荷兰啤酒制造商喜力今天表示，它计划控制南非的 Distell Group Holdings 和纳米比亚啤酒有限公司，以组建一个价值 40 亿欧元(191 亿令吉)的南部非洲饮料集团。

收购 Distell 将标志着这家世界第二大啤酒制造商进军葡萄酒和烈酒领域，旗下拥有利口酒品牌 Amarula 和葡萄酒品牌 Nederburg 和 Two Oceans。喜力将出售 Distell 的英国苏格兰威士忌。

喜力首席执行官 Dolf van den Brink 表示，该交易将改善物流并增加销售点，这些销售点通常在南非共享啤酒、葡萄酒和烈酒，在纳米比亚也会如此。他说，它还为肯尼亚和坦桑尼亚等其他非洲市场带来了增长。

“应该看到我们现在开始在世界各地购买烈酒和葡萄酒公司，”范登布林克告诉路透社。

喜力将支付 13 亿欧元现金并增加其现有的南非业务，以确保新业务的至少 65%，其余部分主要由决定再投资的 Distell 股东持有。

Distell 表示，这笔交易将使 Distell 的估值约为 401 亿兰特(108 亿令吉)或每股 180 兰特，较该股周五收盘价折价 1.4%。

自从喜力于 2016 年在南非推出 Strongbow 品牌以来，分别是全球最大和第二大苹果酒制造商的喜力和 Distell 已经在南非的苹果酒市场上展开了正面交锋。

喜力将控制区域合作伙伴 Namibian Breweries Ltd (NBL)，目前市场估值约为 4 亿欧元。

显着的协同效应

喜力将购买 Ohlthaver & List Group of Companies 在 NBL Investment Holdings 的 50.01% 权益，该公司持有 Namibia Breweries (NBL) 59.4% 的股份。喜力持有剩余 49.99% 的股份。

该交易还包括喜力收购 NBL 在南非喜力 25% 的股份，对后者的整体估值为 15 亿欧元。

Van den Brink 表示，该啤酒商预计在生产、物流和采购方面会产生成本协同效应，但短期内不会出现裁员，以及“显着”的收入协同效应。

预计整体交易将在中期提高利润率，并在完成后的第一年内提高每股收益。

Distell 与喜力的交易谈判于 5 月首次宣布。

格林威治标准时间 1035 时，Distell 股价下跌 8.0% 至 167.84 兰特，而喜力则上涨 0.9% 至 98.22 欧元。

此次收购将是范登布林克的第一笔重大交易，他于 2020 年 6 月在喜力啤酒公司任职，并启动了一项恢复利润率的计划，部分是通过裁员 8,000 人。喜力确实在 6 月份增持了股份，以完全控制印度最大的啤酒制造商 United Breweries Ltd。

作为喜力收购提议的条件，Distell 没有支付截至 6 月 30 日的财政年度的股息。

Distell 首席执行官理查德·拉什顿 (Richard Rushton) 表示，该交易可能会在 2022 年 12 月底完成，作为协议的一部分，股东将不会获得任何中期或全年股息。

8 月，Distell 报告称其总体每股收益增长了三倍多，这是南非的主要利润衡量指标，因为该公司从与冠状病毒相关的国内市场酒精销售禁令中恢复过来。