近日，中国光伏行业协会发布《2020—2021年中国光伏产业年度报告》（以下简称《报告》），对去年全球光伏产业发展，以及中国光产业发展情况进行梳理，同时对今年全球以及中国光伏行业发展进行展望。

全球光伏应用市场逆势增长

《报告》指出，去年，全球光伏应用市场不惧新冠肺炎疫情，实现逆势增长。全年新增装机量约130吉瓦，同比增长13.0%，增幅较2019年上升了4.5个百分点。其中，中国、美国装机量大幅提升，分别位列全球新增装机第一、第二位，越南跃居全球第三大新增装机市场。

随着制造端规模持续扩大，多晶硅全球产能虽然下降，但实际产量实现同比增长，产能下降部分主要来自韩国OCI及韩华的退出。硅片、电池片、组件的全球产能和产量均实现同比增长。

《报告》指出，全球多晶硅去年有效产能为60.8万吨，同比降低9.9%；全球多晶硅产量52.1万吨，同比增加2.6%。其中，电子级多晶硅产量约为3.46万吨、太阳能级块状硅约为47.7万吨、颗粒硅约为9900吨，在多晶硅总产量中的占比分别为6.6%、91.5%和1.9%。

去年，中国以39.6万吨的多晶硅产量位居全球首位，在全球产量占比达76%，同比提升8.7个百分点，全球多晶硅产业进一步向中国转移。

全球产量前十的多晶硅企业中有6家年产能超过5万吨规模，全球排名前十的多晶硅企业去年总产能达到54万吨，较2019年的55.2万吨略有下降，占全球总产能的88.8%。全球前十家的多晶硅去年总产量48.7万吨，约占全球总产量的93.5%，较2019年的总产量42.5万吨增长14.6%。

中国光伏产业继续保持全球第一

《报告》重点总结了我国去年光伏应用市场的发展情况。去年，我国光伏应用市场实现恢复性增长，光伏新增和累计装机容量继续保持全球第一，国内光伏新增装机规模达48.2吉瓦，创历史第二新高，同比增长60%，特别是集中式电站同比增长了近83%。

截至去年年底，光伏累计并网装机量达253吉瓦，同比增长23.5%；全年光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.2%，占我国全年总发电量的3.5%，同比提高0.4个百分点。户用光伏成为去年国内市场一大亮点，全年户用光伏新增装机达到10.1吉瓦，与“十三五”前4年的累计相当，去年11月单月户用装机达到了3.5吉瓦的历史峰值。

尽管去年初受到疫情冲击、7—8月多晶硅料企业安全事故及新疆地区疫情导致的硅料供应紧张，以及7月开始由于光伏玻璃、EVA胶膜等供应紧张导致的原辅材料价格上涨等不利因素，但我国光伏产业在国内外市场的推动下，规模持续扩大。多晶硅、硅片、电池和组件产量分别同比增加15.8%、19.8%、22.2%和26.4%。

光伏产品出口稳中有增，硅片和电池片出口量与2019年同期相比略有下降，组件出口量同比增长。随着多晶硅自给能力的提升，多晶硅进口量同比大幅下降29.6%。除此之外，光伏发电电价与成本持续下降，光伏发电价格已经在全球越来越多的国家及地区低于火电，成为了最具竞争力的电力产品。

去年，我国多晶硅产能达到45.7万吨，同比下降1.9%，产量约39.6万吨，同比增加15.8%，产能下降主要来自于2019年底停产的江苏康博、宁夏东梦、盾安光伏以及大幅减产的洛阳中硅，而产量增加主要是由于头部企业产能利用率较高，均在99%以上，产业集中度进一步提升。

进口方面，我国多晶硅去年进口额为8.98亿美元，同比下降23.2%，进口量为9.9万吨，同比下降29.8%，占国内多晶硅消费量的20.2%。随着我国多晶硅产量的持续增加，多晶硅自给能力持续提升，对进口多晶硅的依赖度逐步降低。

中国光伏企业凭借在多晶硅技术方面及成本控制方面的优势，制造端产能、产量全球占比均实现不同程度增长，全球光伏产业重心进一步向中国转移。中国多晶硅、硅片、电池和组件产能在全球的占比分别提高到75.2%、97%、80.7%和76.3%。

产品价格方面，经历了V字型起伏的过程，光伏产业硅料、玻璃和EVA胶膜等部分原辅材料环节出现的供需紧张也前所未有。但从去年全年价格来看，除多晶硅价格上涨13.7%以外，硅片、电池、组件产品价格仍分别下降了5.7%、6.7%和10.5%，降本增效的发展方向并没有变。

今年光伏市场仍将实现增长

《报告》对今年全球以及中国光伏行业发展进行展望。《报告》指出，随着疫情影响逐步褪去、全球推动经济绿色复苏，同时遭受大宗商品及多晶硅等原材料价格前所未有的大幅快速上涨的压力，全球光伏应用市场需求虽然低于年初预期，但在碳中和的大背景下今年全球光伏应用市场仍可实现增长。

制造端方面，头部企业的扩张及新进入者的涌现带来产业的持续整合，去年下半年以来经历了原材料价格上涨，企业更加重视供应链的管理工作，对供应链的把控能力将直接决定企业的产出和营收，也将成为企业竞争制胜的关键。应用方面，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入，光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势将愈发凸显，光伏将助力多个领域的清洁低碳发展。

多晶硅方面，《报告》指出，今年多晶硅产业规模将有望增大。据企业扩产公告显示，今年通威乐山二期、保山一期合计扩产10万吨，新疆协鑫扩产2万吨，新疆大全扩产3.5万吨，以及新特能源技改提升8000吨产能，今年年底国内硅料产能预计能达到57.5万吨左右。除此之外，企业之间通过相互参股、签订长单等方式建立深度合作关系，确保多晶硅原料供应充足。