起因：

近日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》。该《行动计划》指出“到2023年，工业互联网新型基础设施建设要量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升”，提出了新型基础设施进一步完善、融合应用成效进一步彰显、技术创新能力进一步提升、产业发展生态进一步健全、安全保障能力进一步增强等五大发展目标以及网络体系强基行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动、安全保障强化行动等十一大重点任务以及加强组织实施、健全数据管理等四大保障措施。

核心观点

此次《行动计划》旨在进一步深化我国工业互联网建设。自2017年《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》发布后，经过2018-2020三年起步期的建设，我国已初步建成工业互联网基础设施和产业体系。2021-2023年将是我国工业互联网的快速成长期，新《行动计划》的实施将推动我国工业化和信息化在更广范围、更深程度以及更高水平上融合发展。

工业云化及智能化进程有望加速。《行动计划》指出“到2023年，工业企业及设备上云数量比2020年翻一番，打造3——5家有国际影响力的综合型工业互联网平台、70个行业区域特色平台”，工业设备和业务系统上云上平台进度有望进一步加速。此外，工业软件作为智能制造核心也将迎来快速发展期。未来三年工业控制系统的实时优化能力、工业软件的模拟仿真与数据分析能力将进一步提升。一方面加速已有工业软件云化迁移，另一方面突破研发、生产、管理等基础工业软件。同时将建设高质量的工业微服务和工业APP资源池，工业APP数量将达到50万个，形成覆盖工业全流程的微服务资源池。

网络安全将为工业互联网的发展提供保障。在云化和智能化加速进程中，工业互联网面临着更多的安全风险。因此，工业互联网的良性发展离不开安全保障，“安全保障能力进一步增强”成为《行动计划》五大发展目标之一。未来三年全国将建设20个集约化安全运营服务中心、具有较大影响力的重点行业安全公共服务平台，工业互联网安全将保持高速发展。

投资建议与投资标的

我们认为《行动计划》的实施落地将带来云化、智能化进一步加速，同时工业互联网安全也将随之迎来快速发展期，建议关注：国联股份(603613，买入)、赛意信息(300687，未评级)、用友网络(600588，未评级)；中控技术(688777，未评级)；安恒信息(688023，未评级)、奇安信-U(688561，未评级)、启明星辰(002439，未评级)。