本周机械设备行业跑输沪深300指数:上周市场持续上涨,各指数均录得涨幅,成交量持续放大。其中深圳成指涨幅为5.25%,中小板指数涨幅为5.37%,创业板指涨幅为3.36%,上证综指涨幅为5.82%,沪深300涨幅为6.78%。本周两市成交额4.62万亿,环比上周上升100.00%。申万一级子行业中,全部28个行业录得涨幅,其中休闲服务涨幅达27.19%,非银金融涨幅达13.51%,机械设备行业涨幅为4.72%,跑输沪深300指数2.06个pct。机械设备细分子行业中,共18个行业录得涨幅,1个行业录得跌幅,工程机械涨幅达8.78%,其它通用机械涨幅达6.81%、重型机械涨幅达6.73%,纺织服装设备跌幅为0.95%。工程机械指数涨幅达8.78%,跑赢沪深300指数2.00个pct。

本周行业重点新闻及公告。1.【Markets and Markets】市场分析机构Marketsand Markets 指出,关节型机器人市场将在后疫情时代大大成长。预估传统工业机器人的市场规模,将从2020年的446亿美元扩大至2025年的730亿美元,这还已经扣掉受疫情影响而少掉的3%成长率。2.【搜狐网】据UBI Research 公司研究数据显示,2020年OLED 制造用设备的市场规模预计将达到95.1亿美元,比去年(83.1亿美元)增加了12亿美元。

去年在整体OLED 市场采购份额中,6代OLED 面板产线使用设备占整体设备采购金额的89%(74亿美元),而这些基本都来自中国企业的订购。

3.【前瞻产业研究院】据中冷联盟预测,至2020年,我国冷链物流行业的市场规模将达4698亿元,冷链物流需求总量将达2.4亿吨;至2025年,冷链物流行业市场规模将突破5500亿元。4.【C114通信网】市场研究机构Strategy Analytics 手机元件技术服务发布的研究报告《2020年Q1基带芯片市场份额追踪:5G 助力基带芯片收益增长》指出,2020年Q1全球蜂窝基带处理器市场收益同比增长9%达到52亿美元。Strategy Analytics报告指出,2020年Q1,5G 基带芯片出货量占总出货量的近10%,但占基带总收益的30%。5.【晶盛机电】公司中标内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目第二批设备采购标包,合同总价款120,960万元,占公司 2019年度经审计营业收入的 39.45%,对公司未来业绩将产生积极影响。6.【捷佳伟创】2020年6月29日收到公司持股5%以上股东深圳市富海银涛叁号投资合伙企业(有限合伙)于2020年3月30日至2020年6月29日期间以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为3,212,200股,占公司总股本的1%。7.【鲍斯股份】2020年半年度业绩预告:归属于上市公司股东的净利润:盈利:9,500万元– 12,000万元,比上年同期上升:54.60% - 95.28%。8.【中国中车】本公司于2020年4-6月期间签订了若干项合同,合计金额约346.8亿元人民币。合同总金额约占本公司中国会计准则下2019年营业收入的15.1%。

本周机械行业投资观点及组合:发改委上半年批复四城轨交建设,轨交设备行业发展有望加速;激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;5月挖掘机销量再超预期,工程机械持续高景气;6代OLED设备采购放量,国产3C 自动化设备发展方兴未艾;2020Q1中国大陆半导体设备出货大增,产业链进口替代有望加速;大众入股国轩增资江淮,锂电设备行业发展有望再提速;智能物流市场空间近千亿,系统集成商迎来黄金发展期;瑞士梅耶博格转型电池及组件生产,国产光伏设备龙头有望加快进口替代;卫星互联网纳入新基建范畴,空间基础设施建设市场有望开启。建议关注军民融合典范上海沪工;空港地面设备国产化龙头威海广泰;工程机械龙头三一重工、徐工机械及核心零部件供应商恒立液压、液压破碎锤龙头艾迪精密;锂电设备龙头先导智能;国产面板检测领先企业精测电子,平板显示模组设备领先企业联得装备;国产激光器龙头锐科激光;半导体核心设备龙头北方华创、介质刻蚀龙头中微公司;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;光伏电池设备龙头捷佳伟创。