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通信行业:运营商密集集采期开启 5G+云投资上行

2019-12-10 10:21:00

 

来源:国盛证券

运营商密集集采期开启,5G+云投资上行。(1)2019-2020 年中移动高端路由器、交换机集采结果出炉。此次集采累计金额约 15 亿元,远超 2018年底的集采金额。随着 5G 建设开启,中移动启动千亿投资规模的公有云计划,伴随着流量的高速增长,驱动网络设备需求上行,利好网络设备、光通信、IDC 等,相关标的:新易盛、中际旭创、太辰光、天孚通信、剑桥科技、星网锐捷、深信服、紫光股份、光环新网、宝信软件、数据港等。从招标份额来看,中兴和锐捷网络取得高端路由器、交换机的突破,电信级别的高端路由器、交换机市场的技术壁垒高、竞争格局好,该领域的突破说明公司的技术和产品取得了里程碑式突破,切入高端市场,有利于公司的产品结构持续优化,促进营收毛利同步增长。

(2)本周中国联通 5G 基站租赁单一来源采购启动,向华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐租赁 3.5GHz 5G 基站。中国联通董事长王晓初在 10 月 17日举行的中国联通智慧生态合作大会上曾表示,联通今年计划建设 5 万个5G 基站,已开通 2.8 万个 5G 基站。

云计算盛会 2019 AWS re:Invent 召开,重磅发布多项计划,指引云计算未来发展方向。(1)发布量子计算服务 Amazon Braket,其背后硬件支撑是三家量子计算公司:D-Wave、IonQ、Rigett,客户通过 AWS 可随时调用服务。(2)重塑 HPC 高性能计算,定制网络交换机芯片、软硬件,在网络加速层面提供 nitro controller 控制器,对于计算虚拟化、存储加速和管理全面提升。(3)发布芯片降低算力成本。(4)和运营商合作,推广 5G 边缘算力,在电信运营商 5G 网络边缘部署 AWS 计算和存储。(5)部署边缘算力站点,贴近用户侧服务。

上周大盘上涨,通信板块上涨。从细分行业指数看移动互联、物联网、通信设备、量子通信分别上涨 6.3%、5.8%、4.8%、4.8%,表现优于通信行业平均水平。光通信、云计算、卫星通信导航、区块链、运营商分别上涨 3.7%、3.5%、2.8%、2.0%、0.9%,表现劣于通信行业平均水平。

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