投资建议

科创板带动计算机板块估值上修,本周重点关注网络安全、云计算板块。网络安全战略地位上升,等保2.0落地推动信息安全打开新增长空间。随着等保2.0标准的落地,信息系统对安全设备和安全服务的需求随之增加,信息系统的安全投入将增加,从而将带动提供相关安全设备和安全服务等的信息安全厂商的销售增长。同时,从科创板申报企业类型来看,信息安全公司占比较高,科创板上市后,有望带动信息安全板块估值上修。建议重点关注:美亚柏科、启明星辰、绿盟科技等。云计算:云计算持续发力,利润贡献持续提升。国际巨头云业务收入继续保持高速增长,利润贡献明显提升。国内厂商云业务收入亦呈爆发式增长,收入占比明显提升。看好在云计算领域超前布局,具备技术、渠道、资源优势的龙头厂商,建议关注用友网络、华宇软件、广联达等。中长期来看,我们继续看好金融科技、人工智能、工业互联网、智能驾驶等细分领域。