核心观点

上周投资组合的绝对收益为 2.53%，跑输申万计算机指数 3.69 个百分点，在所有行业板块（申万）中计算机板块位列涨幅榜第三位。

3 月 19 日，中央全面深化改革委员会第七次会议召开，会议审议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》， 会议指出，促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，深化改革创新，优化制度环境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同行业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 此次中央深改组会议通过促进人工智能发展政策，进一步突出了人工智能在国家改革转型中重要性，因此我们任然保持乐观预期，人工智能、云计算等领域必将迎来爆发期。

我们认为目前计算机板块的投资应当选取内生真成长的龙头标的。同时，我们认为要紧跟政策指引，选取具备人工智能、云计算、大数据等领先技术水平、所处行业受到政策红利的高成长性标的。 细分板块我们推荐关注人工智能、云计算、大数据领域。

具体标的推荐： 东软集团（智能制造，行业解决方案领跑者）、梦网集团（云通信服务商， B2C 领域领军者）、易华录（大数据，智慧城市建设龙头）、用友网络（企业服务云平台龙头，业绩进入高成长期）。

投资策略及组合

上周我们取得投资组合的绝对收益为 2.53%， 跑输申万计算机指数-3.69 个百分点，本周我们的组合继续为东软集团、梦网集团、易华录、用友网络，权重各为 25%。

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