锂&磁材:上周电池级碳酸锂价格下跌1.56%至8.2万元/吨。与永磁材料相关的稀土氧化物中氧化镨(-3.75%)、氧化钕(-4.72%)价格下跌,氧化镝(+5.51%)、氧化铽(+2.18%)价格上涨。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。 n 锂电池生产设备:今天国际成为广药物流两个项目第一中标候选人,金额合计为1.81亿元;先导智能股东上海祺嘉减持计划实施完毕,累计减持198万股。锂电设备市场结构性产能过剩,高端产能紧张,宁德时代和特斯拉新一轮招标已经启动,建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。此外建议关注软包电池设备商。

锂离子电池:多氟多集团于湖南宁乡投资10亿元建设5万吨电解液项目;华能英国99.8Mwh锂离子电池储能项目开启招标。预计19年动力电池装机量将超过80GWh,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。

驱动电机及充电设备:据充电联盟统计,截至2019年2月,全国充电桩累计保有量达86.6万台,同比增长76.8%;2019年1-2月,充电基础设施增量为5.8万台,同比增加93.9%。建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如汇川技术,以及充电领域的科士达。

2月新能源汽车高速增长。根据中汽协数据,2月新能源汽车产销分别完成5.9万辆和5.3万辆,比上年同期分别增长50.9%和53.6%,新能源汽车在补贴退坡政策出台前依然延续高速增长态势,预计补贴出台后新能源车将有不同程度涨价,国内新能源车销量2019-2020年仍有望保持高速增长,自主品牌在此期间具备先发优势,关注相关产业链,推荐上汽集团。