风电增长继续提速，光伏利好传来。根据中电联数据，2018年1-7月我国风电新增并网容量9.46GW，同比增长29.59%，全国并网风电设备平均利用小时1292小时，同比增长15.56%，弃风限电情况继续改善，风电装机增长正提速。随着竞价上网项目的铺开，风电平价正加速到来。8月31日，欧盟委员会发布声明将结束自2013年起对我国光伏产品施行的反倾销和反补贴措施，中欧光伏最低价格承诺协议将在9月3日结束。在531政策后，我国光伏市场进入行业寒冬，欧洲对华光伏产品的市场放开，将一定程度上缓解我国光伏企业出货压力，随着光伏产品价格不断下行，市场有望逐步得到修复。

汽车出货旺季到来，关注锂电龙头。由于国家新能源汽车补贴政策调整，上半年产业链资金压力较大，车企回款速度减慢，上游电池环节二季度短暂承压，随着汽车销售旺季金九银十的到来，动力电池厂商出货量将提速，业绩实现复苏性成长。鉴于电池阶段性去库存基本完成，我们预计9-10月份将是电池厂商出货量高峰期，看好龙头企业业绩表现。