富士康公布招股书募资金额“没缩水”

2018-05-15 19:26:00

来源：中国家电网

上交所5月14日公告显示，富士康工业互联网股份有限公司当日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。

初步询价公告显示，富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人(主承销商)，股票简称“工业富联”。

募集金额未缩水，为272.53亿元

此前，证监会的信息中并未提及富士康的募资金额，成为市场的关注焦点。

对于募集金额，此前市场观点预计，富士康会缩减募集金额，以减少对市场冲击。在上个月弯道超车抢先拿到IPO批文的药明康德，最终定下的募集资金为21.3亿元，较预披露的募集资金金额减少了63%。市场观点认为，药明康德的“折价”发行是促使其较早拿到批文的重要原因。

不过，富士康最新公布的招股说明书显示，募集金额仍为272.53亿元未缩水。富士康招股说明书所拟投项目聚焦于8个部分，总投资额272.53亿元。与此前披露的募集金额相比，未有变化。

战略配售30%，至少锁定1年

虽然未“折价”，但富士康此次上市有另一创新之处。

根据初步询价公告，此次发行中，初始战略配售发行数量约占发行总量的30%，战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。根据询价公告的记载，新京报记者计算，64.3%的发行股份将被锁仓一年。

其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

战略投资者需具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者，或者是大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者。

此外，网下发行的锁定期也大幅延长，此次网下发行中的70%将锁定1年，只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定，必须认可该条件。30%的股份无锁定期，自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

所谓网下申购是指，不通过证券交易所的网上交易系统进行的申购。由主承销商根据对发行人投资价值分析后，提供发行价格区间，把预发行的一部分股票对网下投资者询价，根据认购结果确定发行价格，按发行价格配售给投资者。参与网下申购的多为公募基金、社保基金以及企业年金、保险等股市“长线资金”。

记者依据上述公告计算，此次网下发行规模将占总发行的49%，网上配售仅为21%。

北京一位私募人士认为，富士康上市采取大规模锁仓的策略，既有利于保护上市企业的积极性，另一方面对于当前较为弱势的市场是一种保护，大面积锁仓有利于减轻募资金额较大对市场产生的冲击。

预测上半年营收约1500亿元

公开资料显示，鸿海精密创立于1974年，是全世界电子产品的“代工巨头”，创始人是郭台铭。富士康作为鸿海精密集团在大陆的业务主体，其发展一直备受关注。

从业务上来看，富士康主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。在净利润方面，富士康2015-2017年分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元，其中2016年净利润较2015年增长0.11%，2017年净利润较2016年增长10.45%。

此次招股说明书披露，预计2018年上半年营业收入为1460.6亿元至1545.8亿元，同比增长幅度为6.8%至13.1%，归属于母公司股东的净利润为53.8亿元至56亿元，同比增长幅度为0.9%至5.1%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为53.5亿元至55.6亿元，同比增长幅度为0.6%至4.5%。

招股说明书称，2018年上半年财务数据为初步测算，未经审计，不代表最终可实现收入，不构成公司盈利预测。