万兴科技股份有限公司(以下简称“万兴科技”)近日在证监会网站披露招股书，公司拟于创业板公开发行不超过2000万股，计划募集资金3.44亿元，投资于万兴通用消费类软件产品研发及技术改造、数据运营中心建设和补充营运资金。据了解，万兴科技此次IPO的保荐机构为华林证券。

资料显示，万兴科技的主营业务为消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务，目前主要涉及多媒体类、跨端数据管理类、数字文档类三大类软件产品。2014-2016年和2017年1-6月，万兴科技分别实现营收2.26亿元、2.63亿元、3.68亿元和2.19亿元，同期净利润为4740.30万元、4862.17万元、4959.65万元和2601.95万元。

万兴科技在招股书中称，由于Google占国际搜索市场主要份额，因此，公司目前产品在全球的推广主要通过Google搜索引擎优化和Google付费广告进行。报告期内，公司通过Google搜索引擎优化和Google付费广告营销带来的流量占总流量的比重超过50%。

记者注意到，万兴科技综合毛利率远超同行平均。报告期内，万兴科技综合毛利率分别为98.32%、97.99%、97.45%和96.31%，境内上市公司平均值分别为94.18%、94.29%、92.70%和91.46%；境外上市公司平均值为87.59%、84.08%、81.84%和79.99%。

对此，万兴科技表示，本公司面对的用户主要是普通消费者，软件产品数量类别多，单价低，依托全球化的第三方平台，面向全球市场，终端用户市场潜力大且销售快捷；终端用户可自行下载安装使用，无需通过光盘等存储介质及实体店渠道获取软件产品，无需专业技术人员提供现场安装指导，公司的销售成本较低；公司研发支出均于当期费用化，营业成本中未有无形资产摊销影响，导致公司毛利率相比软件同行业上市公司较高。

股权结构方面，吴太兵直接持有万兴科技26.07%的股权，通过亿兴投资间接持有10.78%的股权，通过家兴投资间接持有2.28%的股权，合计持有39.13%的股权。通过控股亿兴投资和家兴投资，吴太兵能够控制万兴科技51.00%的股权，系控股股东及实际控制人，亿兴投资、家兴投资系吴太兵的一致行动人。