中国铁物银行债和私募债债务重组方案落地实施
国务院国资委网站发布消息,中国铁路物资(集团)总公司19日与银行债权人和私募债持有人正式签署债务重组框架协议,标志着中国铁物银行债和私募债债务重组方案落地实施,其中私募债重组协议的达成是国内私募债重组的首例。
据了解,此次的债务重组方案以确保债权人本金安全为前提,按照“同债同权”原则,达成了“本金安全+部分还债+留债展期+利率优惠+转股选择权”的一揽子债务重组方案。
根据该方案,中国铁物对于178亿元的银行债务,在两年内偿还约30%本金,剩余债务展期5年;对于100亿元私募债,2017年偿还15%本金,部分展期2年,剩余到期后一次性偿还;综合利率下浮70%;银行债及私募债均预留了“债转股”选择权。
中国铁物在2009年至2013年间,盲目追求规模扩张,违规开展大量钢材、铁矿石、煤炭等大宗商品融资性贸易,企业内部控制系统性缺失,风险应对处置不力,造成巨额损失,以致债务风险暴露,偿付能力严重不足。
国资委对中国铁物债务危机高度重视,多次调整企业领导班子。去年4月,国资委决定由中国诚通控股集团有限公司对中国铁物实施托管措施,成立中国铁物管理委员会,督促管委会同步推进内部业务改革和外部债务重组,指导企业通过加快风险资产处置、盘活存量资产等措施,完成年内到期68亿元债券兑付,妥善化解了兑付违约风险。
中国铁物以托管措施和债务重组为契机,全面深化内部改革,加快业务重组和市场开拓,大力发展铁路核心业务,提升市场竞争力和盈利能力,加大清欠清收和风险处置力度,逐步恢复生机与活力。2016年中国铁物实现盈利1.6亿元,同比减亏增利35亿元,扭转了连续三年亏损局面。
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