板块追踪:上周计算机指数收于4672.13,下跌0.27%,沪深300指数上涨0.42%,创业板指数下跌0.72%。分版块来看,上周各主题板块全部上涨,物联网指数上涨最多为1.30%,安防监控指数上涨最少为0.05%。上周计算机及通信板块有69家公司上涨,10家公司持平,82家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有赛为智能(+31.53%)、思维列控(+11.46%)、创业软件(+10.00%)、汉邦高科(+19.08%)、博彦科技(+8.71%)。

投资观点:短期内,建议关注云计算、信息安全、轨道交通信息化等主题投资机会。云计算方面,阿里、亚马逊和微软公布最新财季云计算业务收入同比分别增长130%、55%和116%,云计算公司正步入业绩快速释放期。阿里云业务快速增长充分说明国内云计算需求开始涌现,建议关注与亚马逊、微软、阿里全球云计算领先公司合作的上市公司,如光环新网、博彦科技等。信息安全方面,《网络安全法》获得人大通过,工信部制定并印发《工业控制系统信息安全防护指南》,国内信息安全市场正在升级,建议关注启明星辰等信息安全龙头企业。

公司推荐。(1)易华录:2016年前三季度归属于母公司净利润约8331万元,同比增长30.8%,公司经营情况持续向好。公司先后中标的智慧阳信、智慧蓬莱、蓬莱智慧养老等项目第三批PPP示范项目,说明公司智慧城市PPP模式得到充分认可,有助于公司未来订单获取和项目落地;(2)佳都科技:“十三五”期间国内轨道交通建设投资将较快增长,公司拥有自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统、通信系统等轨道交通核心技术产品的企业,产品已经应用到15个城市的轨道交通项目;2015年公司投资入股云从科技,近期公司又入股千视通,再加上自己研发,已经掌握了一些人脸识别核心技术,并且在安防、金融等领域开始试点应用。千方科技:2016年前三季度营收和归属于母公司的净利润同比分别增长29.9%和2.4%。车联网方面,公司先后设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心、北京智能车联科技产业创新中心,正在与百度合作进行智能驾驶、车路协同等新技术和新产品研究、实验测试。