物联网应用场景丰富、平台厂商受益流量汇聚

中国的物联网连接数居世界第一,占全球总量的27%,欧洲第二、美国第三占19%。近三年物联网整体向上的趋势明显,细分领域中除制造业略有下滑外,其他领域的渗透率均有或多或少的提升。能源与公共事业、零售、健康管理和制药近两年的成长情况优秀,平均渗透率提升比例超过10个百分点。从产业链的角度分析和国内目前的厂商技术能力来看,芯片的主要在于华为和外采,国内模组厂商的生产能力参差不齐,碎片化较为严重,从投资的角度来讲,除了终端模组放量外,平台型企业,尤其是针对运营商提供基础控制管理平台或应用管理平台的厂商将更容易受益于行业的成长(国内首个基于现网标准化NB-IoT已在广东联通落地),因此,在下游趋势向上,细分并不明朗的情况下,不妨把目光放在物联网终端管理和应用管理的层面,平台型厂商将受益于任何一款应用或板块的爆发。

全球平台竞争激烈:基础管理平台格局初定、应用平台蓄势待发

基础管理平台部分:这类平台主要客户为运营商,格局较为稳定。格局的变化仅可依靠运营商对平台的更换,考虑到运营商对产品成熟度的较高要求,市场的进入壁垒很高。未来可能的变化仅存在于电信、移动对平台提出新需求做更换,从目前的技术能力来看,更换大概率是对国外先进厂商技术进行引进。商业模式方面仅联通与Jasper实现了分成模式,其他两家为项目制,改变项目制的前提同样是外来技术平台的成功引进。国内与运营商和海外领先物联网管理平台合作的厂商将受益明显。 应用平台:因为应用场景丰富,流量汇聚,部分应用直接面向C端消费者,互联网巨头、初创公司、物联网管理平台厂商、运营商都有较大的参与动力,而相应的结合自身优势发展出来的平台与其他参与者产生较大的属性和应用范围差异。目前物联网应用市场仍处于终端的爆发前期,应用平台的市场在国内外均有不少参与者及潜在入局者(持观望态度随时准备在个别领域切入)。国内有广泛物联网客户资源的参与者,若能通过开发或引进的方式将物联网应用平台尽快部署到位,将在未来获得长足的市场空间。

Jasper技术和商业引领全球物联网平台、Cumulocity应用平台自动化能力强大

Jasper在全球物联网运营服务中排名第一,拥有30多家运营商客户,覆盖100多个国家,10多家技术合作伙伴,和来自20多个行业的4000多家企业客户。2015年,Jasper与中国联通合作,在南京和广州建设数据中心,并部署物联网平台,将覆盖31个省、360个地级市、56.5万个基站。Jasper的自动化规则、实时智能监控和故障诊断、全球级别的网络互连、与IBM/微软/salesforce/SAP等深度合作实现平台集成成为其核心竞争优势。 Cumulocity物联网应用支持平台的目的是促进一个开放的生态系统提供免费和即时访问测试帐号,开放的开发文档和工具。提供能够承载百万级的设备可靠、快速、可扩展、灵活的网络管理能力。