建筑业信息化即将获得大力发展,装配式建筑有望持续受益。

本周住建部发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》,其中对勘察设计类、施工类、工程总承包类企业做了具体部署,积极探索“互联网+”,推进建筑行业的转型升级。目前顶层政策已逐步出台,未来建筑业相关细则文件也将有望逐步落地。此次纲要的提出与此前总理在国务院常务会议上决定大力发展装配式建筑的决议相辅相成,进一步提升建筑业工业化和信息化水平。

PPP模式方兴未艾,“园林+央企”优先受益。

当前PPP模式在建筑领域方兴未艾,我们认为优先受益的还是园企和建筑类央企。主要是由于PPP模式对于园林类企业的现金流的大幅度改善,以及之前承接的大量PPP项目逐步落地。PPP模式在园林行业的运用将进一步加强园林行业现有“强者恒强”的格局。此外,在整体基建领域,央企具有较高的受益确定性。央企在优质及大型PPP项目的承揽方面拥有难以撼动的资金和渠道优势。未来业绩大幅增长有较高保障。

第三批PPP示范项目即将发布,受益行业将逐步扩大。

发改委最近正在研究的一份PPP项目的流程管理文件,也进入了征求意见阶段。PPP从2013年底财政部提出推动PPP发展至今已近三年,尤其以今年上半年为主,发展及其迅速,相关政策性文件出台得已经差不多了,未来的核心在于解决目前PPP模式发展过快所暴露出的一些问题。未来随着相关问题的解决,PPP有望真正实现其本来含义,对稳增长和促进民间资本投资起到积极作用。

标的方面,我们推荐亚厦股份、神州长城、岭南园林、铁汉生态、葛洲坝

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