投资要点

上周行业主要数据回顾:上周(9.19-9.25)上证指数收于3033.90,上涨1.03%;电子(申万)指数上涨0.98%。其中半导体指数(申万)上涨2.16%;电子制造指数(申万)上涨0.68%;光学光电子指数(申万)下跌0.81%;其他电子指数(申万)上涨1.98%;元件指数(申万)上涨2.02%。

半导体:上周半导体板块涨幅排名前五的是台基股份(+46.4%)、扬杰科技(+11.2%)、艾派克(+9.6%)、紫光国芯(+3.7%)、太极实业(+3.6%)。跌幅前五的是士兰微(-1.1%)、华微电子(-0.9%)、晓程科技(-0.7%)、晶方科技(-0.4%)、东软载波(-0.3%)。涨幅前五中主要是事件驱动型,其中台基股份、扬杰科技、艾派克、紫光国芯均受益于集成电路板块拉升。

电子制造:上周电子制造板块涨幅排名前五的是朗科智能(+61.0%)、漫步者(+14.4%)、信维通信(+4.5%)、歌尔股份(+3.5%)、和晶科技(+3.4%)。

跌幅排名前五的是安洁科技(-3.2%)、东山精密(-3.1%)、长盈精密(-2.8%)、茂硕电源(-2.4%)、宜安科技(-1.7%)。涨幅前五中主要是事件驱动型,漫步者和歌尔股份均受益于苹果新机发售引发Type-C接口望革新音频产业,信维通信受益于中移动计划2018年开展5G试点。

光学光电子:上周光学光电子板块涨幅排名前五的是联创电子(+9.5%)、联创光电(+4.1%)、奥瑞德(+3.9%)、奥拓电子(+3.9%)、欧菲光(+3.0%)。

跌幅排名前五的是苏州恒久(-7.2%)、万润科技(-6.7%)、东旭光电(-6.1%)、利亚德(-5.6%)、欧普照明(-4.9%)。涨幅前五中联创电子受益于客户Gopro发布首款无人机;奥拓电子受益于液晶面板持续涨价。

其他电子:上周其他电子II板块涨幅排名前五的是力源信息(+24.0%)、新易盛(+18.6%)、保千里(+4.7%)、大恒科技(+3.5%)、高德红外(3.0%)。

跌幅排名前五的是新亚制程(-2.2%)、蓉胜超微(-1.6%)、佛山照明(-1.0%)、久之洋(-0.9%)、好利来(-0.8%)。力源信息上涨受益于收购全球知名电子元器件分销商帕太集团的影响;新易盛上涨受益于工信部推进网络强国战略引发光通信受关注;大恒科技受益于国内扶持半导体设备行业政策加快落地。

元件:上周元件II板块涨幅排名前五的是麦捷科技(+12.6%)、天孚通信(+10.0%)、金安国纪(+7.0%)、风华高科(+5.4%)、艾华集团(+5.3%)。

跌幅排名前五的是兴森科技(-5.9%)、火炬电子(-3.2%)、博敏电子(-2.7%)、胜宏科技(-1.1%)、江海股份(-1.1%)。涨幅前五中麦捷科技受益于5G带动滤波器需求高速增长;天孚通信上涨主要受益于工信部推进网络强国战略引发光通信受关注。

本周主要观点和重点关注个股:上周电子板块领涨股以苹果新机、5G通信、光通信等带来的技术变化和新产品需求为主,板块总体上涨主题多元化。在目前市场风格下我们推荐有业绩支撑的个股。建议关注生益科技(600183)、银河磁体(300127)、振华科技(000733)、东软载波(300183)、菲利华(300395)。