首页点评:8月固定资产投资增速趋稳,其中在房地产热销背景下房地产投资增速回升0.1个pct,但基建投资和制造业投资增速进一步小幅下滑。在当前经济压力背景下,预计四季度稳增长仍是政策重点。当前资产荒将加速PPP项目融资落地,而去年四季度以来签约的PPP项目已自今年二季度起陆续开工、对相关公司贡献业绩,预计三季度、四季度PPP业绩贡献还将进一步增加。在三季报即将来临之际,重点推荐PPP龙头公司龙元建设、东方园林、铁汉生态、美晨科技、葛洲坝、苏交科以及岳阳林纸、安徽水利等。装配式建筑获政策大力推进,重点关注杭萧钢构;全装修浪潮推荐金螳螂等。此外国际工程重点推荐中工国际、北方国际、中钢国际。