液氯涨幅最大,韩国纯苯跌幅居前。化工产品价格上涨处于前5的产品包括液氯(3.33%)、软泡聚醚(29.63%)、二氯甲烷(24.44%)、原盐(20.00%)、环氧丙烷(19.09%)。跌幅靠前的产品包括国内93#汽油(-2.14%)、涤纶POY(-2.16%)、国内丙烯(-3.13%)、丁酮(-3.46%)、韩国纯苯FOB(-9.80%)。

环氧丙烷价格明显上涨,9月初环氧丙烷的价格为9200元/吨,目前产品价格已经上涨到12500元/吨左右,月度上涨30%左右,环氧丙烷价格上涨的主要原因是旺季到来叠加供应紧缩带来的产品价格大幅上涨,每年产品价格在9月份都会有所反应,但是本次产品价格却大幅上涨了30%,应该说本次价格大幅上涨的主要原因应该是环保核查带来的供应量减少,进而推动产品价格大幅上涨。

成长股:1)看好新材料领域的功能膜和高端PU革,推荐道明光学(002632),2)聚焦涤纶工业丝,启动二次腾飞,推荐海利得(002206),3)CNC金属精密结构件放量,兴科电子业绩暴增,看好银禧科技(300221),4)高端定制正从欧美转移到国内,雅本化学(300261)和联化科技(002250)最为受益,5)ACM替代CPE,销量成倍提升,推荐日科化学(300214),6)新增产能投产,开启新一轮成长,推荐红宝丽(002165),7)聚酰亚胺前景广阔,公司蓄势待发,推荐康达新材(002669)。

周期反转:1)涤纶长丝景气度持续提升,业绩将大幅上涨,看好桐昆股份,PTA、涤纶长丝景气度提升的核心驱动因素是预期原油价格上涨带来的下游补库存。我们的操作建议是“看着原油、PTA的期货价格投资聚酯产业链”,景气度提升的最大信号就是PTA、涤纶长丝的价格大幅上涨,推荐桐昆股份(601233)。

转型升级:1)收购移动网络游戏运营资产,布局移动互联网,看好宝通科技(300031),2)下游需求逐步回暖,净利润成倍提升,推荐阳谷华泰(300121)。

1)阳谷华泰(300121):受益于下游需求回暖和开工率大幅提升,预计2016年阳谷华泰净利润同比增长1倍,2)*ST沧大(600230),TDI价格持续上涨,行业拐点明确,推荐*ST沧大,3)兄弟科技(002562),维生素K3、B1的提价远超市场预期。