上周行业主要数据回顾:上周(8.15-8.19)上证指数收于3108.10,上涨1.88%;电子(申万)指数上涨3.40%。其中半导体指数(申万)上涨2.66%;电子制造指数(申万)上涨4.52%;光学光电子指数(申万)上涨2.74%;其他电子指数(申万)上涨4.40%;元件指数上涨4.16%;涨幅均高于大盘。

半导体:上周半导体板块个股均上涨,涨幅排名前五的是华微电子(+7.52%)、苏州固锝(+6.96%)、润欣科技(+5.27%)、艾派克(+5.15%)、欧比特(+4.97%)。

涨幅前五中主要是事件驱动型,比如苏州固锝和欧比特,均因为元器件缺货引发股价上涨。我们仍看好半导体行业的中长期投资机会,国家长期支持政策以及制造端的发展升级均为半导体企业提供良好支撑。建议长期持有业绩有良好支撑的绩优股。

电子制造:上周电子制造板块涨幅排名前五的是和而泰(+14.87%)、歌尔股份(+8.86%)、卓翼科技(+8.45%)、欣旺达(+8.31%)、长盈精密(7.24%)。

只有一支个股下跌,东山精密(-0.95%)。涨幅前五中同样存在事件驱动因素,比如欣旺达和长盈精密均受益于元器件缺货。

光学光电子:上周光学光电子板块涨幅排名前五的是苏州恒久(+61.08%)、苏大维格(+24.54%)、GQY视讯(+17.90%)、乾照光电(+9.53%)、勤上光电(+7.39%),仅三只个股下跌。除了苏州恒久为新股外,其他个股上涨主要是事件驱动型,比如苏大维格公告称已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”、GQY视讯同样受益于AR题材等。

其他电子:上周其他电子板块涨幅排名前五的是科恒股份(+20.82%)、蓉胜超微(+16.76%)、海洋王(+11.22%)、思创医惠(+7.88%)、金运激光(+7.10%)。

仅三只个股下跌。涨幅前五中主要是业绩超预期,比如科恒股份和蓉胜超微均实现了扭亏为盈。

元件:上周元件板块涨幅排名前五的是超华科技(+19.05%)、生益科技(+9.96%)、火炬电子(+9.60%)、兴森科技(+9.54%)、丹邦科技(8.77%)。

仅三支股票下跌。涨幅前五中主要是事件驱动型。上涨原因较为多样,比如生益科技受益于国企改革、火炬电子受益于元器件缺货。

本周主要观点和重点关注个股:上周电子板块的领涨股以中小市值高风险偏好个股为主,板块总体仍缺乏亮点,上涨主题不明确。在目前市场风格下我们继续推荐有安全底、有业绩支撑的个股。我们将继续推荐东软载波(300183)、菲利华(300395)、兴森科技(002436)、春兴精工(002547)、拓邦股份(002139)。