本周,电子板块持续火热,行业催化事件不断。军工板块:长七海南首发圆满成功;半导体板块,中芯国际收购LFoundry,Semi预计半导体设备市场大幅增涨。此外物联网、虚拟显示板块也全面开花。

半导体板块,产业链上下游不断验证我们团队关于全球半导体资本开支持续增长的结论。军工板块,本周长七海南首发圆满成功!我们持续看好军工电子板块,针对此次长七海南发射,空间运输能力提升的背后,可以预见到空间资源将被迅速开发抢占,空间应用将打开全新市场空间。虚拟显示板块,我们发布了深度报告推荐。我们认为AR的重要性需要再次强调,VR与AR的融合成为趋势,在现实的生活中投射出虚拟增强元素成为优选方案,真实与虚拟的融合是必然。

在无线充电方面,我们是全市场唯一能够验证大客户进展的卖方,经过我们长期的产业跟踪,明年大客户有望使用无线充电,我们认为现在迎来产业趋势的临界点。充电的方式将得到完全的改变,从无线充电带来的产业变化角度看,原有的无线充电产业链公司未来有望在这一市场扩大销售规模,从手机到平板可能带来产品的单机模组使用量的提升;无线充电带来的将不仅仅是设备的升级,更多的需求是配套周边产品的升级,插座到无线充电桌面有望成为可能,无线移动充等都有望快速渗透,原有电池厂商将持续收益;另外,新材料和芯片等厂商可能受益产业链变化获得新的成长空间。

重点关注组合:1)无线充电:硕贝德、信维通信、立讯精密、欣旺达、德赛电池、顺络电子和中颖电子。2)半导体:七星电子,隆华节能,太极实业,长电科技,上海新阳,南大光电,飞凯材料,全志科技,扬杰科技,大唐电信,紫光国芯。3)军工电子:中航电测,中航光电,景嘉微,火炬电子,欧比特,振华科技,久之洋,凯乐科技。4)虚拟显示:水晶光电、福晶科技、利达光电、歌尔声学、利亚德和中茵股份。5)新能源设备:正业科技,力合股份,科恒股份,先导智能

上周市场回顾:电子板块上周涨1.52%,跑赢沪深300指数2.59个百分点,年初以来累计跌11.51%,跑赢沪深300指数6.02个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为5.86%,1.33%,0.34%,0.99%,0.41%。