快递业明年将迎来洗牌期大量中小企业面临收购

2015-12-02 16:31:00

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快递业明年将迎来洗牌期，大量中小企业面临收购、淘汰的风险。

伴随着电商的快速发展，快递业继续保持着年均50%左右的增速发展。与此前行业的抱团发展不同，在接连出台的政策支持下，今年快递企业各想各招，均想借资本的力量取得突破，上市成为各大民营快递企业的共同计划。从整体行业来看，大数据提升效率、出海下乡、兼并重组已成为发展趋势。快递业明年将迎来洗牌期，大量中小企业面临收购、淘汰的风险。

现状篇

低价竞争

●成本居高不下

●件均收入持续走低

●微利化、无利化、亏损化

伴随着电商的快速发展，国内快递业务量也呈现出井喷式增长。但低门槛也使得快递业早已进入到白热化的竞争状态，甚至已经进入了“五毛”时代，即每票快件利润低于0.5元。由价格战引发的恶性竞争成为摆在快递行业面前的现状。

北京商报记者调查发现，与前两年相比，国内快递业对大客户仍存在“5元全国包邮”现象。有快递网点负责人表示，不同快递企业为争抢客户甚至直接采取恶意压价行为，“企业为保住客户或拓展市场只能以微利甚至亏损的方式接受”。在恶性竞争下，是快递行业服务的高度同质化。

根据国家邮政局统计数据显示，包括顺丰、“三通一达”在内，国内各类快递企业已超过8000家。有统计数据显示，2014年快递业件均收入为14.65元/件，2013年为15.69元/件，而早在2005年，这个数字为27.7元/件。快递件均收入同比下降显示出企业盈利能力进一步下滑，“以价换量”模式基本没有改变。多数快递企业呈现“微利化、无利化、亏损化”的现状，部分加盟商经营较为困难。

与恶性竞争对应的是运营成本的激增。作为劳动密集型产业，人力成本给快递企业带来巨大压力。据北京商报记者了解，目前快递员仍处于劣势，“五险一金”等基本社会福利普遍无法得到保障。

政策支持

●支持政策连续出台

●行业日趋规范化

●面临巨额成本投入压力

被视为经济黑马的快递业今年迎来最强政策支持。今年10月，国务院发布了《关于促进快递业发展的若干意见》，鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资。

培育壮大快递企业是国务院出台该《意见》的最直接目标，加速资本进入快递领域成为首选方式。《意见》表示，鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资，整合中小企业，优化资源配置，实现强强联合，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团，鼓励“走出去”参与国际竞争。

同时，相关行业规范也在加紧出台。今年10月，中央综治办、交通运输部、国家邮政局等15部门决定，从即日起到明年3月底，在全国范围内集中开展危爆物品、寄递物流清理整顿和矛盾纠纷排查化解专项行动。11月1日，快递实名制登记正式实施。

不过，行业规范化需要快递企业投入巨额资金进行硬件升级改造。北京商报记者根据公开信息估算，仅硬件升级一项快递业整体投入就超过百亿元。除了快递实名制，新管理措施还要求快递企业对快件实行百分百X光机安检。据了解，目前各大型快递公司已在分拨中心设立X光机安检设施，但数量非常有限。根据市场行情，一台X光安检机最少需要25万元，大型高端产品达到100万元。

冲刺上市

●借力资本突围

●整体行业上市提速

●前期顽疾待解

国内快递第一股最终以“借壳上市”的形式现身。艾迪西10月发布公告称，公司已经与申通快递有限公司股东达成收购申通快递股权的初步合作意向，并签署发行股份购买资产框架协议。这意味着，申通快递将有望借壳登陆深交所，成为国内快递第一股。而在申通快递的刺激下，其他快递企业将加速上市步伐。

今年以来，快递企业上市的消息开始集中爆发，包括圆通、宅急送、中通、百世汇通等快递企业先后曝出上市消息，今年7月，德邦物流也正式发布了《首次公开发行A股股票招股说明书》，向证监会提交IPO申请，拟在上交所上市。今年10月，圆通速递完成股权变更，新的董事会也随之调整。其中，圆通创始人及相关管理层占据董事会7个席位，阿里系占据圆通速递董事会两个席位。阿里系的入局将推动圆通的上市步伐。

不过，混乱的管理制度、不规范的财务报表等快递企业早期草莽式发展留下的“肌瘤”将成为上市路上的绊脚石。粗放式发展和低价竞争成为国内快递企业的共性，企业管理模式存在畸形。按照上市的要求，企业在管理制度、公司架构、财务透明度等方面还存在诸多问题。

趋势篇

提升效率

●大数据广泛应用

●快递“互联网+”化

●多维度升级

“互联网+”行动计划的提出，将推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。对快递而言，大数据应用将使电商企业与快递企业之间形成联动机制，“互联网+”与快递发生化学反应，互联网使快递更“聪明”，大幅提高快递效率，降低物流成本。

今年“双11”，消费者能感受到快递的明显提速。菜鸟网络监测数据显示，截至11月11日晚24点，全天发货量达1.83亿件，发货率接近40%。

大数据在快递行业开始得到广泛运用。菜鸟网络相关负责人表示，平台通过对商家销售数据及预售数据分析，可以科学指导商家备货，“今年商家备货已经开始渠道下沉，将商品备在了消费者身边”。快递企业因此也开始升级，提供云仓等增值服务。今年6月，顺丰推动云仓体系，在全国范围内布局了北京仓、上海仓、武汉仓等7个云仓。其次，电子面单等应用也大大提高运营效率。中通快递营运副总裁倪根炎表示，电子面单整体能提高效率30%以上。

快递智能化趋势越来越明显。亚马逊在美国已经推出出租车顺路送货平台；在运输环节，国际UPS、Google、DHL和国内顺丰速运都自行测试无人机。此外，包括菜鸟在内已开始试水智能拣货机器人。

“出海下乡”

●跨境业务多元化

●农村市场渠道下沉

●市场前景广阔

随着跨境电商和农村电商成为目前最具发展潜力、发展最迅猛的领域，快递业务“出海”、“下乡”的重要性也逐渐凸显出来。

国务院10月发布的《关于促进快递业发展的若干意见》指出，鼓励快递企业发展跨境电商快递业务，加大对快递企业“走出去”的服务力度，在重点口岸城市建设国际快件处理中心，探索建立“海外仓”。同时，鼓励传统邮政业进一步加快转型发展，支持邮政企业和快递企业创新合作模式，充分利用现有邮政网点优势提高邮政基础设施利用效率。据了解，在跨境电商中随着“备货”模式兴起，通过仓储前置，传统集装箱海运的方式将得到青睐。传统快递企业和物流企业正在加大对保税仓、第三方转运等业务。

在圆通速递总裁相峰看来，支持快递企业“走出去”是行业的大势所趋，“中国作为全球重要的快递市场，无疑需要扮演更为重要的角色”。

农村淘宝今年第一次参加“双11”便取得不俗战绩。农村电商兴起将加速快递企业在农村布局。“农村淘宝”战略实施一年来，目前已下沉全国8000余村点。据中国物流与采购联合会不完全统计，目前全国农产品电商平台已超过3000家。随着电商市场下沉，快递网络也在加快下沉，向三四线城市扩张。

争霸时代

●巨头竞争激烈

●淘汰赛加速

●资本壁垒高筑

除了快递企业在加速冲刺外，外界也频频释放利好消息。快递专家赵小敏认为，最新出台的政策都将加速行业整合，尤其是实名制、全面安检等规范的实施也将迅速提高快递业门槛，“从2016年开始，快递业将迎来并购潮”。

政策利好将加速快递行业洗牌。赵小敏表示，这意味着“强势”快递企业通吃时代的到来，“中国快递业正式进入争霸时代”。在赵小敏看来，频频发布的利好消息对大型快递企业而言是一支强有力的兴奋剂，但对中小型快递企业而言则意味着艰难生存和淘汰，“财税、金融、外资开放等政策支持对快递企业IPO是一个千载难逢的利好，集团化快递企业群将陆续出现”。

“当行业发展到一定阶段后，发生整合将是必然的市场规律。”在相峰看来，大品牌具有更多的资源优势、服务质量以及安全性。

“阿里入股圆通成为资本进入快递业前不得不考虑的现实问题。”在赵小敏看来，阿里的加入给快递业带来了投资壁垒。行业的规范将使企业面临巨大的资金投入，这对于中小型企业而言无疑充满挑战。