经历多年的跑马圈地之后，国内民营快递业的竞争格局已经完成势力割据，快递业增速出现放缓迹象，各大快递企业需要获得更多的资本支持。

11月23日，一架波音737-300货机飞抵杭州萧山机场，计划次日凌晨执飞杭州—西安往返货运航线。这是圆通速递的第二架自有飞机。今年9月，圆通与美国波音公司签订协议，买下15架飞机，自此成为继顺丰、中国邮政EMS之后国内第三家拥有自有飞机的快递公司。

拥有飞机的数量是一个快递公司实力的证明，也是运输能力的基础。顺丰速运是中国第一家拥有自有飞机的民营快递企业，目前拥有19架自有全货机，加上租赁的20架飞机，能够直接使用的飞机数量在国内快递业遥遥领先。中国邮政EMS目前拥有的货机数量亦超过20架。

“快递公司拥有自己的货机，标志性意义较大，说明今后快递公司之间的竞争将更加激烈。”中国电子商务研究中心物流行业分析师姚建芳在接受时代周报记者采访时如是说。圆通此举让一直稳坐国内快递单量市场第一的申通，危机感大增。时代周报记者获悉，目前申通已向国家民航局提交了组建货运航空公司的申请，正在等待准批。

10月26日，国务院发布促进快递业发展的若干意见，旨在搞活流通，拉动内需，培育现代服务业新增长点，进而提振经济。作为促进消费升级的产业之一，快递业近年来一直是中国政府大力扶持的行业。国务院提出，未来5年快递市场的发展目标是，到2020年，规模稳居世界首位，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达人民币8000亿元，并形成覆盖全国、联通国际的服务网络。11月16日起，国务院法制办公室就《快递条例》公开征求意见。

中国快递业正在酝酿一场新的变革。

阿里强力介入，“桐庐帮”老大或易主

11月13日，首届中国国际快递业大会在杭州市桐庐县召开。这是由国家邮政局、中国快递协会召开的第一场重量级工作大会。国家邮政局局长马军胜在这次大会上表示：“到2020年，我国快递业务量将达到500亿件，相当于今天全球快递量的水平，年业务收入将达到8000亿元。”

桐庐县素有“快递之乡”的称号，截至目前，全国由桐庐籍民营企业家创办和管理的快递企业已达2500余家，从业人员超过20万，年营业额300多亿元，占据全国快递行业将近60%的市场份额，其中，“四通一达”的创始人均为桐庐人。

桐庐系出身的快递企业之间存在错综复杂的人际关系。圆通创始人喻渭蛟的妻子张小娟，是申通董事长陈德军的初中同学，还曾担任过申通的财务工作。陈德军的妹妹陈小英、丈夫奚春阳是天天快递的董事长。中通创始人赖梅松的妻子也是陈德军的同学，而韵达创始人聂腾云，则是申通创始人聂腾飞的亲弟弟。“桐庐系快递企业间相互了解，又竞争激烈，当下快递价格战的胶着使得各个企业开始谋划转型升级之路，今年开始，快递行业逐渐进入整合期。”姚建芳说。

2014年，国家邮政局公布的数据显示，以快递业务单量为计算方式，各快递公司排名为：申通、圆通、中通、顺丰、韵达、邮政速递、百世汇通、京东、天天。

今年“双十一”前，喻渭蛟预计，圆通2015全年的业务量将从2014年的21亿件上升到33亿件。2014年，申通的业务量是24亿件，照此推算，圆通今年的业务量将超过申通，一跃成为中国快递业老大。阿里集团内部一份有关今年六七月份快递公司市场份额占比变化的监测图表则显示，6月份，申通虽然以22.73%的占有率依然盘踞市场第一，但圆通所占市场份额为21.37%，与申通只有1个百分点的差距。

中国民营快递业犹如江湖，此前主要有两大门派：以顺丰为代表的直营模式和以申通为代表的加盟模式。以申通为代表的桐庐系加盟快递企业具有浓厚的地域文化特性，在企业发展期十分简单而有效，但随着快递业竞争态势的日趋白热化、同质化、微利化，一线快递公司愈发注重资源的整合、产业协同和战略重组，两大门派逐步分化为两大阵营：阿里系和非阿里系。前者包括圆通和百世汇通等，后者以顺丰领衔，包括申通、中通和韵达等。

今年5月，阿里联合云锋基金，战略性投资圆通速递，投资总金额在数十亿元，对圆通持股在10%左右。今年10月，圆通宣布，阿里系高管占据圆通董事会两个席位：一席由阿里旗下菜鸟网络CEO童文红出任，一席由阿里系云锋基金董事潘水苗出任。

有了阿里的战略支持，圆通今年动作频频。2015年3月，圆通联合菜鸟开通了一条中韩货运航线；11月27日，圆通宣布牵手津巴布韦，打通非洲跨境电商通道—这是圆通继日韩、美国、俄罗斯、加拿大等国家后的又一全球化布局。对圆通的频频出手，申通相关人士在接受时代周报记者采访时表示不予置评。“这更像一种变相扶持，圆通会获得阿里系平台更多的资源倾斜。”

阿里入股后，顺丰则拉拢了“四通一达”余下的伙伴—申通、中通、韵达，成立“非阿里系”阵营。6月7日，顺丰联合申通、中通、韵达宣布共同创建一家名为丰巢科技的公司，产品为面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台—“丰巢”智能快递柜，专门提供平台化快递收寄交互业务。6月10日，阿里系的菜鸟网络针锋相对地宣布，百世汇通和圆通将先期加入菜鸟驿站—这同样是一个面对最后一公里的包裹收寄终端平台。

除了没有“捅破最后一层窗户纸”，阿里系与非阿里系的暗地较量已基本半公开化，出自桐庐的“四通一达”，选择了各自站队。有杭州快递业人士告诉时代周报记者，菜鸟入股圆通后，其他快递大佬“颇为不满”，分裂逐渐加大，“两通一达”靠向此前的竞争对手顺丰，正是这一不满姿态的表现。

提价空间已触顶，跨境海淘成新宠

近年来，快递业成本不断上升、利润率持续下滑，平均利润率已从此前的近20%下降至不足5%。“相对而言，今天的快递价格还没有十年前的价格高。”韵达快递UDA总裁关廷安说。来自中商产业研究院的数据则显示，2012年，中国快递业件均收入18.6元，2013年降为15.69元，2014年则为14.65元，短短两年间平均每单收入下降了3元多。业内人士表示，这与近年来人力、房租等成本激增，快递价格处于“逆增长”状态有直接关系。数据也显示，中国物流业成本几乎是发达国家的两倍。率先提价的是顺丰。

2015年1月，顺丰宣布“调价”。尽管此次调价整体运费有升有降，其中五成以上维持原价，但整体涨幅仍达2%。提价主要涉及25个省份的标准快件长距离配送，首重提价1-2元。

“双十一”前，6家快递公司终于按捺不住，抱团宣布涨价：天天、申通、中通、圆通、韵达、百世汇通同时宣布提高快递员派送费，要求加盟的企业网点将派送费提高到2元/票，涨幅在10%-33%不等。

同时，因涨价空间有限，国内快递业也在寻求新的增长点，海淘成为首选。

据美国知名在线支付提供商PayPal发布的数据显示，2013年，中国海淘消费者达1800万人，海外购物额高达2136亿元。预计到2018年，中国海淘消费者将达3560万人，市场规模将达1万亿元。另据业界专家测算，目前的海淘利润率高达15%-25%，而从行业格局来看，尽管中国的跨境海淘电商平台已有不少，但尚未形成一家独大的市场格局。

1月8日，顺丰在开展国际快递业务的基础之上，上线跨境电商网站“顺丰海淘”；1月19日，圆通旗下电商网站“一城一品”上线第一批海外直购商品，正式布局跨境电商；几乎同期，申通上线跨境电商网站“洋货通商城”；韵达则于2月2日启动跨境电商网站—“优递爱”.

看中跨境海淘市场的，远不止快递企业。国内多家电商大佬，也都在开展跨境海淘电商业务。2014年2月，天猫国际正式上线，京东也几乎同时推出海外购频道。2015年，马云和刘强东均表示将进一步加大跨境电商的投入和发展。

在这场抢占跨境海淘电商山头的竞争中，面对电商业，快递业占据的优势是天生的“一站式”：从卖货到发货、送货一条龙。

谁先上市将破同质化僵局

经历多年的跑马圈地之后，国内民营快递业的竞争格局已经完成势力割据，快递业增速出现放缓迹象，各大快递企业需要获得更多的资本支持。

“无论是正在筹划酝酿的圆通，还是准备借壳上市的申通，或者是早被资本青睐的顺丰，将融资渠道从战略投资转向资本市场是大势所趋。”姚建芳说，“任何一家快递企业的上市，都可能打破目前快递企业产品同质化并且大打价格战的问题。”

早在两年前，圆通即已筹划上市，在公司内部盘点快递网点资产，进行股份制改革。目前，圆通调整其战略为“航空为主，汽运、铁路为辅”，向顺丰看齐。申通选择的方式是借壳。今年10月，申通与浙江艾迪西流体控制股份有限公司就股权收购进行洽谈。如果成功借壳上市，将成为中国民营快递公司第一股。

除了借壳外，申通已考虑通过资源重组的方式扩张自己的地盘。目前，申通已正式对外宣布，将和天天快递启动战略重组，加快推进两个企业的资源整合。双方重组后，申通快递董事长陈德军将负责两家公司外部资源的整合及未来战略方向，天天快递董事长奚春阳将具体负责两家公司的日常管理工作。两者重组合并后，在规模上，申通和天天的组合体将成为行业第一，物流行业当下的格局又将发生新的重组与分化。

顺丰在今年亦颇有动作。除布局跨境电商外，顺风在金融支付、无人机领域都有动作。10月，成立不久的深圳智航无人机有限公司对外宣布获得首轮融资，由顺丰领投。此前，顺丰曾和广州极飞科技合作试水无人机送快递。“顺丰正从一家物流公司向一家以物流服务为基础、拥有多元产业链的综合商贸服务商发展。”姚建芳评价道。

11月，原摩根士丹利亚太区投资银行部副主席梁翔正式加盟顺丰，担任副总裁，主要负责资本运作。梁翔此前曾参与多家内地公司在香港的上市项目，他的加入或许意味着顺丰上市计划已经开始加速。

投资热点排行榜

有价值的产业投资参考

中投顾问

产业投资咨询服务专家