土地市场供需回落收金下滑 地块竞争加剧
房天下产业网讯:中指研究院[微博]8月3日发布《中国300城市土地市场交易情报(2015.07)》,2015年7月,全国300个城市共推出土地2661宗,环比减少14%,同比减少26%;推出土地面积8702万平方米,环比减少21%,同比减少29%。其中,住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)630宗,环比减少28%,同比减少23%;推出土地面积2469万平方米,环比减少31%,同比减少29%。【下载报告】【更多报告】
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一.市场概况
1.总体情况:供求量及出让金同环比回落 地块竞争加剧
供应情况:下半年首月各线城市供地量均出现回落,整体同环比降幅大于20%。2015年7月,全国300个城市共推出土地2661宗,环比减少14%,同比减少26%;推出土地面积8702万平方米,环比减少21%,同比减少29%。其中,住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)630宗,环比减少28%,同比减少23%;推出土地面积2469万平方米,环比减少31%,同比减少29%。
成交情况:成交量降幅与供地量差异不大,宅地交易更显冷淡,三四线城市降幅仍居高。2015年7月,全国300个城市共成交土地1591宗,环比减少24%,同比减少38%;成交面积6066万平方米,环比减少17%,同比减少31%。其中,住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)364宗,环比减少32%,同比减少42%;成交面积1731万平方米,环比减少31%,同比减少37%。
楼面均价:受一二线城市价格回落影响,本月主要城市楼面均价环比下降,同比涨幅收窄。2015年7月,全国300个城市成交楼面均价为1380元/平方米,环比下跌10%,同比上涨30%;其中住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)成交楼面均价为2560元/平方米,环比上涨5%,同比上涨60%。
溢价率:本月重点城市地块竞争加剧,平均溢价率攀升,一线城市继续领涨。2015年7月,全国300个城市土地平均溢价率为20%,较上月上升7个百分点,较去年同期上升13个百分点;其中住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)平均溢价率27%,较上月上升11个百分点,较去年同期上升19个百分点。
出让金:本月主要城市成交量价环比下跌,出让金减少,除一线城市外均同环比双降。2015年7月,全国300个城市土地出让金总额为1486亿元,环比减少26%,同比减少10%。其中,住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)出让金总额为1063亿元,环比减少31%,同比减少3%。
2.各类城市:一线城市溢价攀升 二三线城市供需偏冷
一线城市:品牌房企聚集令高溢价频现,但政府供地有限,成交量价仍跌,收金不及上月。推出方面,一线城市共推出土地35宗,推出土地面积154万平方米,环比减少14%,同比减少55%;成交方面,共成交土地38宗,成交土地面积158万平方米,环比减少8%,同比减少40%;楼面均价为9154元/平方米,环比下降24%,同比上涨67%;平均溢价率为29%,较上月上升14个百分点,比去年同期上升12个百分点;土地出让金为351亿元,环比减少34%,同比增加29%。
二线城市:供求及出让金同环比下降,平均溢价率继续上月上升走势,不同城市表现分化。推出方面,共推出土地752宗,推出土地面积3082万平方米,环比减少18%,同比减少33%;成交方面,共成交土地595宗,成交土地面2625万平方米,环比减少4%,同比减少33%;土地成交楼面均价为1657元/平方米,环比下降13%,同比上涨46%;土地平均溢价率为21%,较上月上升6个百分点,比去年同期上升16个百分点;土地出让金为808亿元,环比减少17%,同比减少0.3%。
三四线城市:楼市低温持续致地市冷淡,出让土地乏人问津,本月除溢价率外各项指标均降。推出方面,共推出土地1874宗,推出土地面积5465万平方米,环比减少22%,同比减少25%;成交方面,共成交土地958宗,成交土地面积3283万平方米,环比减少26%,同比减少29%;土地成交楼面均价为594元/平方米,环比下降11%,同比下降16%;土地平均溢价率为8%,较上月上升4个百分点,比去年同期上升2个百分点;土地出让金为327亿元,环比减少35%,同比减少42%。
二.月度排行榜
1.出让金TOP 20:榜单总额同比小幅增加 京沪收金超百亿
7月,出让金TOP20榜单成交总额为1027亿元,同比增加7%,上榜门槛较去年同期上升约1亿元。一线城市本月供地趋紧,土地市场竞争激烈,京沪两城市收金均超百亿,分别以171.1亿元、138.5亿元占据前两位,仅深圳未进入前二十。上榜城市以同比上涨为主,哈尔滨、南京、重庆涨幅居前。
2015年1-7月,全国300城市出让金总额为9515亿元,同比减少33%,降幅较上月收窄。进入下半年,土地市场供需未现明显回暖,部分城市均价上涨带动出让金回升,月度总额仍全部低于去年同期。
2.住宅用地成交总价TOP 10:成交总额高于去年 上海年内总价刷新
本月,宅地总价榜单价格水平较去年同期升高,成交总额环比增加18%,上榜门槛近19亿元。上海火车站北广场以北地块以88.15亿元高居首位,并刷新上海年内土地成交总价记录。登榜地块具体特点如下:
北京独揽四席:本月上榜地块分布于北京、上海、天津、合肥、苏州、温州6个城市,其中北京独占四席,均位于房山、大兴两个城区。
拿地竞争激烈:本月品牌房企在重点城市拿地竞争激烈,宅地总价前十地块中仅1宗底价成交,整体溢价水平较高,金融街、旭辉、首开、龙湖等房企均进榜。
规划体量不大:宅地总价榜单中,半数地块规划体量在20万平方米以下,与往期榜单相比略低,上榜地块楼面价水平较高。
3.住宅用地楼面地价TOP 10:榜单地块分布集中 整体溢价水平较高
本月宅地两榜重合率为70%,楼面价前十地块均价较去年同期下降约两成,上海闸北区地块以总价88.15亿元、楼面价27022元/平方米包揽榜首,也是唯一一宗单价过两万的地块。登榜地块具体特点如下:
溢价水平较高:本月上榜地块成交溢价率均处较高水平,全部高于40%,其中苏州工业园区方洲路南、钟南街东地块溢价率达到113%。
区域分布集中:宅地楼面价前十地块由北京、上海、苏州、温州4城市占据,其中温州市4宗地块全部位于温州城市绿轴区域,由两家房企分食。
综合用地为主:本月榜单地块以含住宅综合用地为主,共有6宗,其余4宗住宅用地分布在苏州、温州两市。
三.十大城市宅地:供求量以同比下降为主 平均溢价率走高
本月,品牌房企对重点城市地块的热情不减,北京、上海、苏州等地均现激烈土拍,高溢价频现。但受供地量整体偏低影响,宅地成交量继续低位走势,出让金下滑。1-7月,10个重点城市宅地供求总量继续同比下降,仅成都、深圳两城市高于去年同期。
供应方面:7月,10个重点城市中除深圳外均有住宅用地推出,重庆供应量大,为62万平方米。1-7月,仅成都、深圳累积供应量超过去年同期,重庆、上海、天津分别以416万平方米、331万平方米、303万平方米的累积供应量前三位。
成交方面:本月,北京土地市场表现火热,大兴区、房山区地块均受到房企热捧,多宗地达到高限价;上海闸北区再创,金融街以88.15亿元拿下同区域内第三宗总价超70亿元地块。下半年土地入市量将有所增加,但预计仍低于去年同期,少数地块遭争抢的情况仍将持续。
7月,10个重点城市中除深圳外均有住宅用地成交,天津以86万平方米的成交量位居首位。1-7月,仅成都、深圳累积成交量超过去年同期,重庆、上海、天津分别以406万平方米、324万平方米、279万平方米的累积成交量前三位。
溢价率:7月,北京以49%的宅地平均溢价率排在10城市首位,共有两个城市高于40%。1-7月,北京、南京、天津、武汉4城市溢价率水平高于去年同期,上海同比跌幅较大。下月,重点城市地块仍为房企追逐热点,溢价率或仍处较高水平。