“巨型蚂蚁”亮相：发行不低于30亿股新股 上半年净利润超219亿

本报记者 李晖 北京报道

“巨型蚂蚁”终于掀开面纱。

8月25日，正在谋求A+H上市的蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请，公布招股申请文件。

招股文件显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1～6月，营收725亿元，其中数字金融科技服务收入占比超六成。此次蚂蚁A+H发行后总股本将不低于300亿股，本次IPO发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，意味着将发行不低于30亿股新股。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍认为，蚂蚁集团将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

上半年利润超219亿元

据了解，蚂蚁集团此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。此外，本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收情况：2017年、2018年、2019年和2020年上半年，蚂蚁集团的营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元、725.28亿元，净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元 、219.23亿元。

蚂蚁集团究竟是一家金融公司还是科技公司，一度是行业内的著名争论。招股书也从收入结构角度给出解释。

招股书显示，蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成，今年1～6月三大项占比分别为35.86 %、63.39%和0.75%。蚂蚁在数字金融领域采取的是开放平台策略，通过为金融机构输出技术服务获得收入，因此和蚂蚁链等创新业务均属于技术收入。两项合计，蚂蚁来自科技服务的收入超过64%。

根据招股书，蚂蚁集团A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。以2019年为样本，其全年技术研发投入达到106亿元，目前在蚂蚁集团的员工构成上，64%为技术人员。

促成信贷余额达2.15万亿

招股书还公布了蚂蚁集团多项业务条线的核心数据，备受关注的促成信贷余额以及消费信贷利率等精准数据也首次曝光。

在数字支付及生活服务领域，招股书显示，目前支付宝国内用户超10亿户，月活用户超过7.11亿户，月活商家超过8000万家，金融机构合作伙伴超过2000家。截至今年6月30日的12个月内，支付宝平台上完成的总支付交易量为118万亿元。

在理财科技领域，目前余额宝已是全球最大的货币市场基金产品，而以余额宝为代表的支付宝理财科技，与约170家资产管理公司合作，截止到今年6月30日，资产管理规模超4万亿元。

在保险科技领域，蚂蚁与约90家保险公司合作提供创新型保险产品。截止到6月30日，蚂蚁集团促成保费及保障规模为518亿元。

颇受关注的是线上信贷业务。在微贷科技领域，蚂蚁先后推出网商贷、花呗、借呗等线上信贷产品，合作银行业机构超百家。招股书显示，截止到今年6月30日，按平台促成的贷款余额规模累计达到2.15万亿元，其中消费信贷1.73万亿元、小微经营者贷款0.42万亿元，规模居于行业首位。上述贷款中，金融机构合作伙伴进行实际放款或已实现资产证券化的比例合计约为98%。

对于市场关注的利率价格，蚂蚁集团披露称，截至2020年6月30日止12个月期间，花呗日利率可低至约万分之二（记者注：约合年化收益率7.2%）,大部分贷款的日利率为万分之四左右（记者注：约合年化收益率14.4%）或以下；借呗日利率可低至约万分之二，大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下。

此外招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日，作为蚂蚁的员工持股平台，杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君瀚”）以及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君澳”）分别持有蚂蚁集团29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚和君澳合计持股将不低于40%。而在外部股东中，全国社保基金占股最大为2.9%。

招股文件同时显示，马云个人持有蚂蚁集团26.77亿股，意味着上市后其持股比例不超过8.8%。

（编辑：何莎莎 校对：颜京宁）