东营银行3888万股流拍资本承压不良贷款率“抬头”

1月20日上午10点，东营银行股份有限公司（以下简称“东营银行”）两次股权司法拍卖流拍。

其中，信义集团公司（以下简称“信义集团”）所持的3371.41万股东营银行股权，起拍价格约为9833万元，9.5折起拍但最终无人竞拍。同在1月20日，兴源轮胎集团有限公司持有的东营银行517万股股权流拍，两次流拍股权共计约3888万股。

《中国经营报》记者据中国货币网公示的《东营银行股份有限公司2018年度三季度信息报告》及《东营银行股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》统计，截至2015年年底、2016年年底、2017年年底、2018年9月末，东营银行的资本充足率分别为13.75%、12.68%、11.76%、11.16%；一级资本充足率分别为10.21%、9.69%、9.15%、8.93%，连年下降。

与此同时，东营银行不良贷款开始有抬头趋势，截至2017年年底、2018年6月末，东营银行的不良贷款率为1.44%、1.82%。

一级资本逼近红线

1月20日，东营银行两次股权司法拍卖同时流拍。其中，信义集团公司所持的3371.41万股东营银行股权被法院拍卖，占东营银行总股份的1.51%，起拍价格为9833万元，评估价为1.04亿元，9.5折起拍但截至拍卖结束无人竞拍。同在1月20日，兴源轮胎集团有限公司所持有的东营银行517万股股权流拍。

据《东营银行股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》（以下简称“评级报告”）显示，东营银行前身为东营市商业银行股份有限公司，2005 年 9 月，东营市商业银行股份有限公司获批成立。2012年2月，东营市商业银行股份有限公司更名为东营银行。天眼查显示，截至2019年1月20日，东营银行的注册资本为22.26亿元人民币，大股东为东营市财政局，持股19.11%。

近年来东营银行资本承压。据评级报告及《东营银行股份有限公司2018年度三季度信息报告》（以下简称“2018年三季度报”）统计，截至2015年年底、2016年底、2017年年底及截至2018年9月末，东营银行的资本充足率分别为13.75%、12.68%、11.76%、11.16%；一级资本充足率分别为10.21%、9.69%、9.15%、8.93%，资本充足率及一级资本充足率连年下降。根据《商业银行资本管理办法（试行）》要求，商业银行一级资本充足率、资本充足率应分别不低于8.5%和10.5%，这意味着，截至2018年9月末，东营银行的一级资本充足率仅高于国家0.43个百分点，逼近监管红线。

与此同时，近年来，东营银行负债规模保持较快增长。据评级报告显示，截至2018年6月末、2017年年底、2016年年底，东营银行总负债分别为882.38亿元、820.75亿元、591.69亿元。但同期，该行的核心负债依存度分别为61.20%、 68.28%、70.38%，近年来呈下降趋势。

根据《商业银行风险监管核心指标》规定，商业银行的核心负债依存度不得低于60%。苏宁金融研究院研究员石大龙表示，核心负债依存度为61.20%是较低的水平，说明其负债中稳定部分的比例相对较低，银行的期限错配问题比较突出，可能会导致出现流动性风险问题。

评级报告显示，东营银行负债规模较快增长，但东营银行资本充足率下降不利于支持清偿性还本付息能力。

十大客户贷款57.87%

据统计，截至2018年6月末、2017年年底、2016年年底、2015年年底，东营银行的不良贷款率分别为1.82%、1.44%、1.65%、1.17%，2018年上半年呈抬头趋势。评级报告显示，2018 年以来，随着不良贷款划分标准要求严格，公司不良贷款率有所上升。

记者注意到，截至2018年6月末，东营银行的贷款和垫款继续增长，保证贷款和抵押贷款是其主要构成部分，分别为299.55 亿元和 74.31 亿元。其中，保证贷款中的逾期贷款占比最高，截至2018年6月末，保证贷款和抵押贷款中的逾期贷款占公司逾期贷款总额的比例分别为 69.04%和 28.32%。

从贷款行业集中度来看，东营银行近年来的贷款主要集中在制造业及批发零售业。据记者统计，截至2018年6月、2017年年末、2016年年末，东营银行在上述两大行业的贷款余额占贷款和垫款总额的比率分别为72.60%、69.81%、71.41%。

据评级报告显示，截至 2018 年 6 月末，东营银行在上述两大行业贷款余额合计为299.11 亿元，在贷款和垫款总额中的占比为 72.60%，占比呈上升趋势，行业集中度处于很高水平，较高的行业集中度不利于分散。

在客户集中度方面，截至2018年6月末、2017年年末、2016年末、2015年年末，东营银行的单一最大客户贷款比例为9.53 %、6.50%、 5.95%、6.35%，最大十家客户贷款比例分别为57.87%、 49.90%、 47.73%、 36.60%，连续4年攀升。

值得注意的是，该行单一最大客户贷款比例9.53%也仅低于监管红线0.47个百分点。

评级报告显示，截至 2018年 6 月末， 公司单一最大客户贷款比例为 9.53%，最大十家客户贷款比例为 57.87%，客户集中度仍处于较高水平，不利于分散风险。

清华大学张陶伟副教授表示，一般情况下，贷款客户集中度高也就意味着贷款风险较大。“但是这也不完全绝对，还要看贷款对象的具体情况。”

记者就东营银行近年来不良贷款及资本充足率等相关问题与东营银行方面取得联系，对方确认收到采访函，但几经沟通，东营银行截至发稿并未直接回复。