中天国富证券投资银行部业务介绍

中天国富证券成立于2004年，是由中天金融集团股份有限公司控股的证券公司，注册地为贵州省贵阳市。2016年9月，公司引入优秀高管团队，业务能力与服务理念全面升级。截至2017年末公司净资产增至54.48亿元人民币。

秉承进一步提升资本市场服务实体经济能力的原则，中天国富证券锐意进取，敬业创新，稳扎实干，在新兴券商中表现卓越。截至2018年上半年，公司投行业务实现收入1.01亿元。其中，并购重组业务按照上会项目数量，排名第二;按照总交易金额，排名第九。

一、以服务实体经济突出投行业务能力

中天国富证券的大投行板块，由投资银行总部、固定收益部和投资银行创新融资部构成，投资银行的业务范围包括股本融资、债务融资、财务顾问与创新业务。在业务发展上，公司以大投行业务为主引擎、以中小企业客户和高净值客户为主要目标客户群，坚持以客户为中心、全产品覆盖的业务策略，通过专业化、矩阵式的管理构架，为客户提供全面的投资银行服务。

为推动投行业务快速拓展市场，公司成立了负责大投行板块的经营管理和决策的投资银行执行委员会，全盘统筹投行各部门之间的业务支持与项目申报等工作。截至6月30日，在会审批的项目8个，其中已过会项目10个，并购重组业务已总共过会4个，位列券商行业第二。

二、以人为本的企业文化促进投行业务发展

中天国富证券的企业文化强调 “人才”是最宝贵的资本，切实笃行“以人为本”的企业管理理念。余维佳董事长提出的 “综合业务平台”和“合伙人制度”，快速引进了一大批来自业内知名投行团队的业务精英，带来了丰富的项目储备和客户资源。

作为投行极具竞争力的并购重组业务，并购业务团队由业内资深人士组成，在国内并购、跨境并购、私募股权融资、战略咨询等方面拥有10年以上的工作经验，能契合客户本土并购和跨境并购的多元化需求，并操作过多个具有开创性的业内案例。

截至2018年上半年，公司大投行板块拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面的高端人才300余人，公司保荐代表人50余人，人员大多来自业内知名券商，人数达到了行业前二十水平。高素质的战斗队伍确保了投行队伍业务能力和产品质量。

三、以多元化手段引导投行能力快速提升

中天国富证券积极重视培育并建立行业品牌优势，大投行成立了行业组研究小组和投行区域分部，覆盖物流、TMT、清洁能源、医药、教育等13个行业，拓展并服务新兴行业以及地方政府融资平台等非上市公司客户。

客户的需求具有多样化、个性化的特点，公司秉承通过综合业务平台实现投行与各业务板块的协同发展和良性互动的发展理念。大投行依托公司的综合业务平台，积极与财富(筹)、资管(筹)、直投等部门开展合作，充分调动各方资源，合力为客户量身打造金融产品与金融服务方案，提供优质的金融服务，共同为客户创造最大价值。

公司投行依托公司区域化战略，加强与各区域内客户建立紧密联系和深度合作，并对需求做到快速响应。同时，建立了多元的项目渠道，与有关部门沟通良好，与多家银行、企业建立了全面的战略合作关系，为业务发展提供了宽广的项目资源和丰富的客户网络。

四、以差异化竞争力确立投行业务优势

差异化是企业的根本竞争力，是企业竞争优势的主要来源。中天国富证券投行充分发挥自身优势，凭借全方位的服务能力以及专业化的投行团队，依托强大的项目控制能力、强大的承销能力、卓越的方案设计能力、广泛的行业覆盖面和高效的工作方式等五个差异化竞争优势，与上市公司建立良好的合作机制，保证业务成功开展，保持与核心客户的长久、紧密的战略合作。

五、以强大的风控合规体系保驾护航

中天国富证券高度重视风控合规的团队建设和制度建设，建立了强大的风控合规体系，建立了业内领先的的高配置、高标准的风险管理团队。全面梳理公司制度，建章立制、加强管控，能够严格把控项目执行过程中的各类风险，以负责任的态度为每位客户提供合规、专业的投行服务，确保投行项目成功完成。

风正海阔千帆竞，百尺竿头再攀登。2018年，中天国富证券大投行板块在人员规模、保代数量已经达到国内大中型投行的水平，并购重组业务能力已经进入行业第一梯队。未来几年，公司大投行部门将充分发挥自身优势，依托公司的综合业务平台，凭借全方位的服务能力以及专业化的投行团队，以创新追求卓越的敬业精神，为更多客户提供优质全面的证券业务服务，凝心聚力共铸辉煌，实现公司成人达己的庄重承诺。