浙商银行5月底审议上市议案 A股IPO排队榜单阵容再变

5月11日，在银监会举行的银行业例行新闻发布会上，浙商银行副行长徐仁艳回应有关回归A股上市问题时表示，5月底召开股东大会进行审议相关上市议案，争取早日实现A+H两地上市。

目前港股内地银行已先后披露A股发行计划，但只有5家城商行进入首发排队名单。截止5月18日，盛京银行已经终止审查，而徽商银行和郑州银行处于中止审查，另外哈尔滨银行和青岛银行两家城商银行处于已反馈阶段。

尽管港股银行对A股上市翘首以盼，单A股IPO的审核在前期开闸放水后，四月份有收拢的迹象，同时计划A股上市的银行也面临资产质量提升的压力。

补充资本

浙商银行步入A股IPO候选阵容，之所以备受关注，是因为作为全国12家股份制商业银行之一，浙商银行有可能打破自2010年以来A股只有8家全国股份制银行上市的局面。

在赴港上市一年之后，今年3月份浙商银行选择A+H形式，宣布A股上市计划，拟首次发行不超过44.9亿股，该行表示A股发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行核心一级资本，提高资本充足率。

截止到2016年年末，该行资本充足率为11.79%，较年初增加0.75个百分点；一级资本充足率9.28%，核心一级资本充足率9.28%，均同比下降0.07个百分点。

而根据银监会过渡期资本充足率要求，系统性重要银行在2018年底的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别要达到11.5%、9.5%和8.5%。央行于5月9日发布的2017年第4号工作论文《全球视角下的中国金融机构间金融冲击传递》表示：“从审慎性监管的角度来说，这些股份制商业银行可能也应考虑被识别为国内系统性重要金融机构。”

在经济下行期，信用风险逐步暴露，商业银行面临利润增速放缓以及资产质量下降的局面，资产质量的恶化会不断消耗着资本。浙商银行2016年年报表示受经济下行影响，不良及关注类贷款有所上升。报告期内，该行总资产达13548亿元，同比增长31.3%；不良贷款61.02亿元，比上年末增加18.69亿元，不良贷款率1.33%，比上年末上升0.1个百分点。

徐仁艳指出，3月底成功发行21.75亿美元境外优先股后对一级资本充足率和资本充足率有了显著的提升。

进入2017年浙商银行先后进行了两次境外公开发行优先股，募集资金用于补充该行一级资本。2017年2月，浙商银行通过境外非公开发行不超过1.5亿股的优先股，获得银监会批准募集资金150亿元补充一级资本，并按照有关规定计入本行其他一级资本。

2017年3月底，除了完成了21.75亿美元及5.45%股息率的非累积永续境外优先股的发行，浙商银行还发行的境外优先股的总股数约为1.09亿股，表示所募集资金的总额约为人民币149.89亿元，在在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金将用于补充该行其他一级资本，提高该行一级资本充足率和优化资本结构。

在 5 月 11 日的银监会例会上，徐仁艳透露相关议案尚待5月底召开的股东大会审议及银监会、证监会等监管机构核准，表示将有序、稳定地推进后续资本补充事宜，争取早日实现A+H两地上市。