山东成坏账“重灾区” 枣庄银行不良率列城商行前三

不良率连续10个季度攀升，城商行不良率排名前十位中占据六位……山东银行业如今已沦为不良率的“重灾区”。对中小城商行而言，在利润缩水和资产质量恶化的趋势下，银行的风险抵御能力正在面临严峻的考验。

据《中国经营报》记者了解，山东银行业不良资产规模在二季度已超过1400亿元，增长幅度较2014年初超过两倍。其中，枣庄银行2015年在全国城商行不良率排名中居于第二，仅位于大连银行之后，资产质量的恶化对利润吞噬也非常明显，净利润下降幅度超过39%。

区域风险发酵

作为国内经济大省，山东的银行不良贷款情况被业内重点关注。据山东银监局统计，截至2016年二季度，山东银行业不良贷款余额增加至1418.4亿元，较2014年初648.06亿元超过两倍，而不良贷款率也从1.35%增至2.25%，已经连续10个季度持续增长了。

“山东地区银行业不良率的攀升是区域性风险。这与地域性的信用有很大关系。”一家股份制银行信贷部人士称，如今东部地区的银行不良率上升已经有所缓和，但是浙江、山东不良率还存在反弹趋势。

该股份制银行人士认为，在不良贷款方面，东部地区总量大，风险暴露相对较早，而中西部地区总量小，风险暴露相对有所延迟。东北地区不良率偏高，主要是由于经济增长放缓，钢铁、煤炭等主导产业过剩等因素导致。

8月10日，银监会对外公布了银行业金融机构第二季度的数据报告。截至二季度末，商业银行不良贷款余额为14373亿元，较上季末增加452亿元;商业银行不良贷款率1.75%，与上季末持平。

“随着经济结构调整和新型产业的确定，东部等发达国家的不良可能会在2~3年内好转。同时，国有大行和规模性银行集中了更多的优质资源，不良率的上升会率先趋缓，而中小型银行则可能会面临比较大的转型阵痛。”上述股份制银行人士表示。

此外，面对越来越多的坏账，山东银行业的利润也在缩水中。据山东银监局数据，1~6月份，全省银行业金融机构实现净利润500.4亿元，同比下降13.32%。其中，中小型银行净利润的下降可能更加突出。

坏账激增

在全国的城商行的不良率排行中，山东省城商行都在前列“扎堆”，其中去年不良率较高的前10家城商行中，山东就占据了6席。

据相关统计发现，枣庄银行、烟台银行、莱商银行、济宁银行分别位居第二至第五位。截至2015年末，大连银行的不良贷款余额为53.6亿元，不良资产率为3.89%;枣庄银行的不良贷款余额3.25亿元，不良资产率3.67%，仅次于排名第一的大连银行;烟台银行股份有限公司不良贷款余额8.56亿元，不良资产率2.78%，位居第三;莱商银行股份有限公司不良贷款余额10.43亿元，不良资产率2.72%，居行业第四;济宁银行股份有限公司不良贷款余额6.56亿元，不良资产率2.67%，居第五位。

值得关注的是，2014年枣庄银行的不良资产率为2.8%，2013年数据则为2.38%，这意味着其资产呈加速恶化状态。

对于银行的利润，枣庄银行的业绩也不如人意。数据显示，2014年枣庄银行的净利润为1.76亿元，同比增长了46.62%。但是，2015年该银行的净利润仅1.26亿元，下降幅度达到28.4%。

“作为一家总资产百亿级别的城商行，发展尚且在规模扩张阶段。但是，由于国内经济下行，其业务风险肯定会相较要大一些，应该更加注意风控。”山东某银行人士称。

在贷款结构上，枣庄银行在制造业、批发和零售行业两类的贷款发放超过贷款总量的一半，而该两项类别的贷款却处于不良的爆发期。不仅如此，枣庄银行在小微贷款上步调较快，3年发放的小微企业贷款超过150亿元。但是，该领域不良率也要较其他类型贷款略高。

“在银行业中，鉴于银行实力的差距，国有大行和规模性银行拿下了绝大部分的优质客户和资源，而城商行选择的余地要小一些，贷款风险相应较大。”一家城商行人士称，在资金成本上，城商行的资金成本也要高于大型银行，这就导致了中小银行处在了利润薄和风险大的尴尬境地。

据银监会公布的信息显示，山东省在6月份公布了343张罚单。

针对银行的经营和资产质量问题，记者联系了枣庄银行，但是截至发稿时未得到回复。记者注意到，枣庄银行董事长吕士伟日前在接受媒体采访时表示，枣庄银行的定位分别在“服务地方、服务民生、服务中小，再加上服务高端”四个领域。枣庄银行如今会在“困难叠加中走着一个成长之路”。