保险转型考：前9月行业原保费增幅转正

11月13日，银保监会发布的1~9月保险行业数据报告显示，保险行业原保险保费约为3.07万亿元，同比增长0.67%。其中，占比最重的人身险公司原保险保费降幅收窄至3.84%。

数据显示，导致人身险公司原保险保费下降的主要为寿险业务，而始终保持较高速度增长的为健康险业务。有专家称，作为具有高保障性的代表，健康险业务保费增长证明了当下转型的长期持续性。

此外，作为持续为全行业总体保费供能的财险业务，目前也在向转型探索。在车险保费下滑的同时，非车险业务保费上升显著，差异化、专业化、特色化发展已经箭在弦上。

健康险增速加快

数据显示，今年“开门红”是保险行业原保险保费同比下降数额最高的时间段。以1月份为例，当月的原保险保费为6851.92亿元，较去年同期下降高达19.89%。其中，人身险公司原保险保费5600.41亿元，同比下降25.50%。

在随后的8个月，人身险公司在转型路上不断深耕，原保险保费同比下降的幅度也在不断收窄。最新数据显示，1~9月人身险公司原保险保费同比增幅虽还为负，但保险行业原保险保费总额已超去年同期呈增长趋势。

从目前数据来看，人身险业务的原保险保费占原保险保费总额的71.27%，自今年1月以来，前者的增幅较去年同期已由-25.5%收窄至-3.48%。其中，引发其下降的寿险业务原保险保费收入同比也由-25.98%收窄至-7.66%。

国务院发展研究中心保险研究室副主任朱俊生在接受《中国经营报》记者采访时表示，当前寿险业务的降幅收窄主要与保险公司自身调整有关。由于在“开门红”阶段监管政策的集中释放，对市场主体产生了较为明显的短期影响，使得今年“开门红”期间的原保险保费负增长最严重，随后保险公司针对自身产品与策略进行调整后，该项指标才开始缓慢回升。

除此之外，健康险原保险保费在2017年出现短期停滞之后，于今年再次快速回升。最新数据显示，1~9月健康险原保险保费为4337.01亿元，占原保险保费总额的14.14%，同比增长21.04%。而2017年全年，健康险业务占比为11.99%。

对于健康险的长期高速发展，南开大学保险学教授朱铭来在接受记者采访时表示，尽管2017年有所减缓，但总体来看健康险发展速度排位一直都靠前，这主要是政策导向所致。事实上，监管层对于回归保障的发声一次比一次强烈，在保障功能方面，健康险更为明显，因此回归保障最主要的标志就是健康险保费的上升。

“此外，国家宣传的作用也不容忽视。在基本医保全面铺开后，国家希望并鼓励建立多层次医疗保障，让商业保险发挥更大作用。虽然医改与医保主要针对社保问题，但也给公众进行了健康知识和风险防范的普及，对健康险有了更多的认识。”朱铭来进一步指出。

产险尚在探路中

尽管原保险保费额度不比人身险公司，但财险公司也在努力寻求自身的发展方向。

今年以来，财险业务的持续发力为保险行业原保险保费的回升起到了巨大作用，尤其体现在“开门红”时段。从1~3月来看，尽管人身险公司原保险保费同比下降达16.82%，但财险公司原保险保费却保持了同比17.27%的高速增长，使得行业原保险保费的降幅仅为11.15%。

1~9月数据显示，财险公司的原保险保费依旧保持着12.68%的增幅，对于增幅刚由负转正的行业原保险保费而言，财险业务功不可没。

但细分来看，农业保险却出现了增速减缓的趋势。

今年1月份，农业保险原保险保费为134.26亿元，同比增长42.31%，随后增幅一路下滑。至9月份，农业保险原保险保费的增幅降至18.53%，低于年初的一半以上。

有业内人士向记者表示，今年下半年以来天灾不断，而农业保险整体抗风险能力并不强，对于巨灾风险的分散手段不足，农业保险的经营还处于看天吃饭的阶段，一旦出现天灾整个行业都将处于亏损状态，风险平滑机制欠缺。因此，除人保财险、国寿财险等政策性农险集中的大型公司之外，大多数中小公司由于网点、服务能力不足等原因开始逐步缩减其出售的农业保险，有的公司甚至直接下架。

另据记者了解，目前各家中小型财险公司都在主营业务方面进行创新，具体分为两方面。一是通过将传统业务做精细争取市场份额;二是在车联网、大健康等领域，通过股东方的技术优势进行产品与经营模式的创新。

朱俊生表示，目前财险公司原保险保费的持续增长与其发展策略有关系。财险市场的主体为车险市场，由于财险市场的结构性改变导致今年以来车险保费增速下滑，而非车险业务增长加快，由此财险市场整体保费保持了相对平稳的增长速度。

此外，保险公司追逐差异化、特色化发展也是原因之一，但朱俊生认为，目前这方面还处于初始阶段。

“由于之前市场同质化问题较为严重，各家保险公司之间水平复制商业模式，导致差异化并不明显。随着竞争压力不断加大，越来越多的中小型公司开始意识到，如果不走特色化、专业化发展道路，其竞争力几乎为零。但就目前形式来看，这一发展尚处初级阶段，对于财险行业整体影响力还较小。”朱俊生指出。