旺能环境拟发行14亿可转债 半年前发债计划曾搁浅

本报记者 茹阳阳 吴可仲 北京报道

半年前，旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”，002034.SZ）逾14亿元的可转债发行计划搁浅，如今，其又卷土重来。

5月25日，旺能环境发布公告称，其计划发行不超过14亿元的可转债，存续期限为自发行之日起6年。这14亿元计划用于旺能环境旗下5个垃圾焚烧发电项目的建设，分别为汕头市澄海洁源垃圾发电厂扩建项目（2.66亿元）、渠县生活垃圾焚烧发电项目（2.55亿元）、监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目（2.38亿元）、丽水市生活垃圾焚烧发电项目（二期）扩建工程项目（1.94亿元）和鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目（1.7亿元）；此外，还有2.77亿元计划用于补充公司流动资金。

此前，旺能环境曾于2019年4月筹划14.5亿元的可转债发行计划，但于当年9月撤回。旺能环境方面向《中国经营报》记者表示，去年的14.5亿元的可转债申请已经终止，因为政府方面的原因，募投项目的选址有变动，所以今年就重新选了一些其他的项目，继续通过（可转债）募资进行建设。

曾撤回可转债发行申请

旺能环境可转债发行事宜酝酿已久。

早在2019年4月，为了给相关垃圾焚烧发电项目提供资金，旺能环境便运作发行不超过14.5亿元的可转债。彼时，旺能环境方面表示，其所募资金将用于公司旗下5个垃圾焚烧发电项目建设，分别是台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程（5.8亿元）、荆州旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程（2.6亿元）、渠县生活垃圾焚烧发电项目（2.4亿元）、青田县生活垃圾焚烧发电项目（1.9亿元）、公安县生活垃圾处理项目（1.8亿元）。

对此，中国证监会在反馈意见中，对旺能环境实际控制人的“股权大比例质押”所带来的“平仓风险”，以及“是否会导致控股股东、实际控制人发生变更”等方面进行了询问。

2019年9月，旺能环境在完成对反馈意见回复后，又于9月25日突然决定撤回可转债发行的申请。当年11月15日，证监会根据相关规定，决定终止对旺能环境14.5亿元可转债行政许可申请的审查。

旺能环境方面曾向记者表示，募投的项目稍微有点问题，公司综合考虑市场环境的变化，并结合实际情况决定撤回申请。

记者注意到，虽然前后两次可转债发行金额相差不多，前次为14.5亿元，此次为14亿元，但募投的5个项目中，除了“渠县生活垃圾焚烧发电项目”外，其余皆已发生变更。

对此，旺能环境方面向记者表示，去年的14.5亿元的可转债申请已经终止，当年9月份就已经撤回来了。“因为政府方面的原因，我们募投项目的选址有变动，可能会影响后面的施工进度，进而影响投产，所以我们就重新选了一些其他的项目，今年再继续做，继续通过（可转债）募资进行建设。”

值得注意的是，旺能环境在2017年曾通过定向增发共计募集资金14.76亿元，到2019年末，尚有1.24亿元的剩余资金并未使用。对此，旺能环境方面表示，“这两次是不同的事项，没有冲突。且没有规定要求要把前次募资全部使用完后，才能发行可转债再次募资。”

此前募投项目收益未及预期

据悉，旺能环境的前身“美欣达”是一家以印染为主业的上市公司。2017年，上市公司经重大资产重组，将印染业务相关的资产、负债置出，并置入浙江旺能100%股权，同时公司更名为“旺能环境”。

目前，旺能环境的主营业务为生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理及其他固体废物资源综合利用。近年来，垃圾处理相关产业火热，旺能环境也在不断扩张。

截至2019年末，旺能环境已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、广西等省份投资建设23座垃圾焚烧发电厂，共计37期项目，其中14座电厂23期项目已成功运行。