越秀金控重组：62亿收广州证券三成股权

时隔近两年，越秀金控(000987.SZ)历经多轮调整的重大资产重组，终于获得证监会核准批文。

近日，越秀金控公告称，其拟发行股份及现金支付收购广州证券32.765%股权一事，收到证监会核发的《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“广州恒运”)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。本次交易完成后，越秀金控持有广州证券的股份比例将由67.235%升至100%，变为全资拥有广州证券。

“这个批文是12个月以内有效的，我们会尽快地推进，但是具体的时间表暂时还不确定。”越秀金控有关人士告诉《中国经营报》记者，收购广州证券股权的原因之一是强化以证券为核心的金控类上市平台，把证券业务做大做强。

根据最新的重组方案，越秀金控拟以发行股份并支付现金的方式，作价62.6亿元收购广州证券32.765%股权。该部分股权原先由广州恒运、广州城启集团有限公司(以下简称“广州城启”)、广州富力地产股份有限公司(以下简称“广州富力”)、北京中邮资产管理有限公司(以下简称“北京中邮”)、广州市白云出租汽车集团有限公司(以下简称“广州白云”)、广州金融控股集团有限公司(以下简称“广州金控”)等6家公司持有。

具体来看，越秀金控拟以12.99元/股的发行价格，分别向广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控发行约3.218亿股、3800.904万股、3717.553万股、1928.862万股、1588.207万股和1161.298万股，合计发行约4.44亿股。同时向广州恒运支付5亿元现金，合计作价约62.6亿元。

同时，越秀金控拟向广州越秀企业集团有限公司(以下简称“广州越企”)发行股份，募集配套资金不超过5.28亿元。其中，5亿元用于支付现金对价，剩余部分用于支付中介机构费用。记者了解到，广州越企是越秀集团的全资子公司，越秀集团是越秀金控的控股股东，本次交易构成关联交易。

不过，越秀金控称，本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，不足部分公司将自筹解决。

越秀金控表示，本次重组通过一次性整体交易，将广州证券少数股东权益注入上市公司，实现上市公司全资持有广州证券股权，有利于广州证券借助上市公司平台拓宽融资渠道。

越秀金控于2000年7月在深交所上市，目前已控股广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保和越秀金科等多个金融业务平台。“目前保险牌照有计划去争取，但是暂时还没有具体的进展。支付牌照方面暂时没有计划。”上述人士透露。

记者就被收购股权以及公司上半年经营业绩等情况，向广州证券发送了采访函。但相关负责人表示，“目前不方便回应，如果有进一步确认的消息，将会对外公布。”