上市城商行贷款“回归本源” 非息收入差异大

在金融去杠杆和强监管的态势下，2017年上市城商行营业收入出现较大差异。截至4月12日，A股和H股上市的城商行中已经有10家发布2017年年报，《中国经营报》记者梳理发现，其中6家银行营收较上年增加，其余4家却有所下降。

记者发现，在利息收入中，上市城商行信贷结构已悄然调整。在信贷投向领域，上市城商行相较于去年同期，在批发零售业、制造业方面均有所增加，而在房地产行业有缩减趋势。

除了利息收入，在非息收入方面，上市城商行表现差异较大，尤其在手续费及佣金收入上，出现较大分化。

多位受访人士认为，城商行立足于当地市场，根据当地经济发展及自身定位不同，业务特色差异性较大，非息收入结构也会有所不同。

信贷结构优化 投向偏好实体

信贷结构是商业银行信贷资产运作的重要内容，其合理与否既关系到银行的营运效益，也关系到资产的安全。在利率市场化以及监管政策的影响下，城商行在战略规划和业务结构上均有所调整。

截至4月12日，A股和H股上市的城商行中已经有10家发布2017年年报，包括宁波银行、锦州银行、重庆银行、哈尔滨银行、徽商银行、青岛银行、盛京银行、天津银行、中原银行、郑州银行，在信贷结构上普遍较上年有所调整。

“信贷结构的优劣在于银行的信贷投向有多少进入了实体经济或高新技术领域，又有多少进入了楼市、股市以及产能过剩行业。对城商行而言，是否立足于当地，在最大程度上解决了中小微企业融资难的问题是衡量标准之一。”某城商行信贷部门负责人表示。

年报数据显示，2017年上述10家城商行中有两家银行房地产行业信贷投放有所增加，其余7家均为下降趋势。其中，锦州银行与宁波银行信贷投向调整最为明显，房地产信贷投放分别下降4.5%以及4.49%。

除房地产行业外，10家城商行信贷投向制造业、租赁与服务业务以及批发零售零售业的趋势逐渐增加。以宁波银行为例，2017年该行个人贷款占比最高达30.51%；租赁和商务服务业占比为16.16%，比上年增加1.82%；制造业占比为15.5%，增幅达1.1%；而房地产开发占比为3.33%，降幅为4.49%。

宁波银行表示，一方面该行持续加强对实体经济特别是中小企业的支持，加强对制造业、商业贸易业、租赁和商务服务等行业中小企业的信贷资源保障；另一方面，主动调整信贷结构，严格控制集团客户授信总量，坚守监管部门对政府平台性贷款的“三条红线”，限制产能过剩、行业前景不明朗行业的信贷投入，信贷资产抗风险能力进一步增强。

前述城商行信贷部门总经理告诉记者，其所在的银行从去年起全面暂停产能过剩行业以及政府平台性贷款。“目前，根据监管形势和银行自身发展规划，信贷事业部已经按行业类型细分，单独成立了医疗健康、装备制造、文化体育等信贷部门，根据自身的优势精准投放信贷资金。”