银行零售业务压力初显

本报记者 张漫游 北京报道

受新冠疫情影响，一季度消费端活力不足，在近日陆续公布的上市银行业绩报中可见一斑。

《中国经营报》记者梳理36家A股上市银行的一季度经营数据发现，多家银行零售业务增长乏力，且部分银行在一季度零售业务不良有所上升。某城商行人士告诉记者，由于工薪阶层收支管理、应急资金储备管理和资产管理等能力相对较弱，一季度受疫情影响，工作收入直接影响到其家庭日常生活的运行和保障，这种压力会通过消费类业务传导给银行。

记者注意到，2020年一季度大多银行业绩稳步提升，不过受疫情影响，部分银行已经出现盈利增速放缓、不良稍抬头的情况。业内人士认为，银行一季度情况好于预期，主要是因为银行在一季度贷款增速仍较高，生息资产扩张快，对业绩有利，且疫情对资产质量的影响体现会滞后，整体而言贷款质量受冲击相对可控。

消费端活力不足 部分银行个贷“缩水”

中国人民银行此前公布的数据显示，个人消费类贷款在今年1月和2月时均出现负增长，到3月份才由降转升。这一情况亦表现在了部分上市银行一季报数据中。

记者梳理36家A股上市银行业绩报，公布了2020年一季度和2019年零售贷款或个贷对比情况的银行有20家。其中，有3家银行截至2020年3月底的零售贷款规模或个贷规模较2019年底“缩水”。

在上述20家银行中，虽多数银行零售贷款或个贷规模仍保持增长，但增长规模并不明显。平安银行在其一季报中指出，该行信用卡贷款余额5158.63亿元，较2019年末下降4.5%；2020年一季度，信用卡总交易金额为7771.64亿元，同比下降3.0%。招商银行也坦言，2020年一季度，该行在收益率相对较高的零售贷款投放进度有所放缓，特别是信用卡资产、住房贷款受新冠肺炎疫情影响较大。截至2020年一季度末，招行信用卡贷款规模为6255.38亿元，2019年底为6709.21亿元。

为激发消费端活力，已经有银行陆续采取了措施。如平安银行方面表示，该行积极布局了线上化场景，2020年3月以来，信用卡日消费金额已恢复至疫情前水平，一季度信用卡商城交易量同比增长13.4%。

上海银行方面亦表示，受新冠肺炎疫情影响，居民消费需求短期明显收缩，消费市场疲软，零售信贷业务规模增长短期受限，本公司积极应对疫情影响，及时调整业务重点，大力布局线上获客与经营，顺应居家民生消费，加速业务线上化进程，精准风险识别与价值挖掘，2020 年 3 月以来，零售信贷业务稳步回升，基本恢复至疫情前水平。

消费类业务拖累资产质量 盈利未受明显冲击

厦门国际银行博士后研究员任涛告诉记者，由于消费信贷业务在此前一段时期下沉较为明显，受新冠肺炎疫情影响，可能会面临一定风险隐患。

例如截至2020年3月底，招行零售贷款较2019年底小幅上涨，但其零售贷款规模和不良率均出现上涨，由2019年底的170.54亿元和0.73%上涨至204.09亿元和0.87%。

记者注意到，在36家A股上市银行中，截至一季度末，共有10家银行的不良贷款率较2019年末有所上升；12家银行的不良贷款率与2019年末持平；14家银行的不良贷款率有所下降。

苏宁金融研究院高级研究员黄大智认为，今年一季度上市银行不良贷款率的上升很大一部分原因是零售业务不良带来的。“受疫情影响的很多企业都进行了贷款展期，而零售贷款展期或者免息对于个人而言比较难。不过，随着企业复工复产，个人收入会逐渐恢复。而企业收入有延后性，二、三季度疫情全球扩散，可能使得企业受到更大影响。”

交通银行金融研究中心高级研究员武雯告诉记者，2020年一季度，上市银行资产质量总体保持平稳，局部压力抬升，主要是由于近年来银行加大存量资产包袱的化解力度，普遍压降批发零售、制造业等产能过剩行业的新增贷款，带来整体资产质量进一步夯实，但受疫情影响，可能经营性贷款、外向型企业贷款资产质量压力增加，银行间分化加剧，部分银行可能不良贷款率阶段性上升，相对来说，上市银行全年资产质量仍能保持平稳。

不过，记者注意到，在36家上市银行中，有34家银行2020年一季度营业收入呈正增长，营业收入增幅达两位数增幅的上市银行有22家；在净利润方面，仅渝农商行一家净利润负增长。

武雯认为，近年来银行业维持净利润稳步增长态势，一方面受益于宏观经济稳定增长的背景；另一方面也是监管的边际放松所致，银行业在“以价补量”或“以量补价”的策略下保持营业收入恢复性增长的态势。“不过，受疫情影响，一季度银行业净利润同比增速尽管超预期，但是也为2017年以来的最低点。同时，疫情也加大了银行盈利能力下滑态势，一季度A股上市银行ROE算术平均值同比下降0.24个百分点，降幅较2019年同期增加0.09个百分点，进一步扩大。相对来说，A股上市区域型银行在受疫情影响较大区域拓展业务有限，因此盈利能力仅表现常态化下降。”