【中经实时报】江苏银行今日上市 募资超70亿创年内新高

本报记者 张漫游 上海报道

8月2日，江苏银行在上海证券交易所(以下简称“上交所”)正式挂牌，代码600919。

时隔六年，A股银行板块再迎新成员，江苏银行也由此成为近十年来上市的首家城商行。

根据江苏银行公告内容显示，该行此次将在上交所发行11.54亿股，发行后总股本115.44亿股，募集资金超70亿元，发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实资本金;本次发行价为每股6.27元，发行市盈率为7.64倍。此前网上发行中签率达到0.4673%。

从近三年主要财务指标看，截至2015年末，江苏银行资产总额超过1.29万亿元，三年间累计增幅高达70%;2015年实现营业收入280.47亿元、净利润95.05亿元，近三年累计增幅分别为25.62%、15.93%，其中2015年同比增速为10.75%、9.27%，超过上市银行9.32%、1.79%的平均水平。资产质量上，截至2015年末，江苏银行净资产为651.56亿元，存贷比约为72%，核心一级资本充足率为8.63%，不良贷款率为1.43%，拨备覆盖率为192.06%。

8月1日，江苏银行发布了该行首次公开发行A股股票上市公告暨2016年半年度财务报告，数据显示，2016年上半年江苏银行归属于母公司所有者的净利润为56.1亿元，较2015年同期分别增长14.06%。

不过，江苏银行的资本充足率却略有下滑。截至2016年6月30日，江苏银行资本充足率11.23%，比去年底的11.54%进一步降低;核心一级资本充足率由8.59%降至8.52%。

而此时迎来上市机会，正好可为江苏银行补血。

江苏银行董事长夏平表示，登陆资本市场，将进一步增强江苏银行资本实力，提升江苏银行知名度，标志着江苏银行进入了一个全新的发展时期。“江苏银行将以此为新动力、新起点，始终遵循上市公司的运行规则，深化转型变革，加快创新发展，坚持稳健经营，努力早日把江苏银行建成‘特色化、智慧化、综合化、国际化’的一流上市银行。”

2007年1月24日，江苏银行在省内无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、扬州、镇江、盐城、连云港等10家城市商业银行的基础上合并重组开业，总部设在南京。经过近十年的发展，目前，江苏银行全行下辖12家省内分行、4家省外分行和1家总行营业管理部，服务网络辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈，实现了省内县域全覆盖。营业网点534家，员工1.4万人。发起设立了苏银金融租赁公司和丹阳保得村镇银行。

值得一提的是，在息差收窄、金融脱媒、互联网金融业态群起的挑战下，江苏银行已做出反应。

《中国经营报》记者从江苏银行了解到，近年来，该行积极推进战略转型，在小微金融、科技金融、互联网金融、消费金融、跨境金融、投行业务等领域形成专长。而业内人士认为，这些业务正式银行未来关注的重点、拉动利润增长的关键点。

在服务小微企业方面，江苏银行小微企业贷款连续6年实现“两个不低于”，单户500万以下小微企业贷款江苏省内市场份额同业第一;在互联网金融业务方面，江苏银行直销银行资产余额已突破200亿元，客户数超220万，占据城商行首位。“税e融”、“享e融”、“汇e融”等创新产品构成了“e融”产品系列;在跨境业务方面，江苏银行通过“丝路金融”、自贸区、深港工作室等平台，支持企业“走出去”，截至2015年末，全行实现国际结算量963亿美元;此外，在投行资管领域，近年来，江苏银行先后获得非金融企业债务融资工具B类独立主承销商、信贷资产证券化、理财资管计划、理财直融工具等一系列业务资质。

安信证券分析认为，江苏银行地缘优势明显，中小企业服务具有特色，积极拓展非信贷业务，不断优化资产负债结构;业务开展受资本约束，上市后突破资本瓶颈;资本充足率有望超越上市城商行;同业比较方面，规模领先，资产负债结构偏传统，利息收入占比偏高，成本控制能力较强，资产质量偏弱，暴露充分或率先企稳。