资本金急速下降 徽商银行重启H股增资

在经历去年增资方案失败后，时隔一年，徽商银行再次放出要在H股增资的消息。

11月3日，中国银监会安徽银监局(以下简称“安徽银监局”)批复同意了徽商银行拟在H股非公开发行规模不超过6.325亿股的增资方案。

《中国经营报》记者注意到，受风险加权资产增加的影响，在一年多的时间里，徽商银行一直面临着资本充足率急速下降的考验，而徽商银行也一直往返于A股和H股之间，苦心寻求解决补充资本金的途径。

港股增资6.325亿股

近日，徽商银行发布公告称，收到《中国银监会安徽银监局关于徽商银行非公开发行H股股票方案的批复》，安徽银监局原则上同意该行非公开发行H股股票的方案，发行规模不超过6.325亿股，相当于H股股本20%。

此次发行价不得较签订配售协议当日收市价，或之前5个交易日平均收市价折让超过20%，所募资金净额全部用于补充该行核心一级资本及与该行业务相关的投资。记者了解到，徽商银行此次增发方案正在等候证监会的批复。

如果徽商银行此次增发最终顺利实施，该行将成为继重庆银行以后，在港上市的城商行中第二家实现在H股增发的银行。

值得注意的是，这是徽商银行第二次提出要在港股增资的愿景。

去年11月11日，国美电器与徽商银行签订协议，国美将以24亿港元认购徽商银行发行的6.325亿股H股，与此次港股增发数额相同。然而，今年2月，徽商银行与国美电器双双发表声明，对外宣布由于截至1月31日此项认购协议最后期限前，先决条件仍未获满足，国美电器通过一般授权认购徽商银行H股的计划已告终止。

一年来，徽商银行的增资脚步未曾停止，但道路却一波三折。

在与国美电器合作计划搁浅后，徽商银行董事长李宏鸣曾在2014年的业绩发布会上表示，会考虑在2015年发行数十亿二级债以补充资本。

随着今年上半年A股市场对城商行放开，徽商银行于今年6月向中国证监会提交了想要在A股上市的申请。证监会网站于7月3日公布了徽商银行股份递交的预披露招股书，该行拟于上交所发行股数不超过12.28亿股，发行后总股本不超过122.78亿股，其中A股不超过91.15亿股。

但徽商银行的增资路命途多舛，今年7月，在市场异常波动的情况下，为避免出现系统性风险，监管部门暂停了A股IPO。

徽商银行董事长李宏鸣曾在8月份表示，碍于目前国内金融情况，发行A股需要视国家政策而定，若近期不能成功发行A股，为了满足该行的资本需求，徽商银行将考虑增发H股或优先股。

今年9月，徽商银行重提在H股发放6.325亿股的愿望。根据该次公告，徽商银行提出，此次非公开发行的H股将向10名或以下具有认购本行H股股份资格的投资者增发并配售。记者就此次增资的具体情况联系了徽商银行，但截至发稿，该行相关负责人仍不方便透露任何信息。