中再集团赴港上市加速 计划募资20亿美元

【中国经营网综合报道】中再集团赴港上市一事正在加速推进。

据证券时报报道，近日，有报道称，中再集团向香港提交IPO的申请已获批准。计划募集资金20亿美元左右(约合127亿人民币)。

据了解，中再集团大股东中央汇金公司将出让不到20%的股份，目前已有超过200家的机构表达了作为基石投资者的意愿。其中，中金香港证券、瑞银证券、汇丰银行为中再集团上市的联席保荐人。中再集团上市后，财政部及汇金公司需要向全国社保基金划转相当于实际发行股份数量10%的股份，或向全国社保基金支付按10%股份计算的等价现金。招股书显示，财政部及汇金公司向全国社保基金划转国有股已于2015年7月14日获财政部批准。证监会也将批准将该批股份转换为H股。目前，财政部和汇金公司两大股东各持有中再集团15.09%和84.91%的股权。

业内人士表示，中再集团上市对中国保险市场意义非常重大。中国保险业经过几十年发展，对再保险需求越来越大，如天津爆炸、台风等重大风险事故都需要有再保险强有力的支持。目前，全球一流的再保险公司都是国际再保险公司，中再集团作为中国本土最大的再保险集团，与这些国际再保险公司还有一定差距。根据公开的数据显示，2014年慕尼黑再保险营业收入为817亿美元，而中再集团2014年营业收入为757亿元人民币。此外，复星、中民投已高调进军再保险市场，中国再保险市场机会之大可见一斑。随着中国保险市场的发展和成熟，中国完全有可能产生全球最大的再保险公司，因此更大的资本支持显得非常重要。

对此，北京商报也报道表示，一位保险专家指出，一个国家再保险业务规模以及在海外市场的大小，表明国家真正承保风险的能力以及国际社会对风险管理能力的认可程度。而在国内，长期以来仅有中再一家再保险公司，并没有真正完全市场运作。随着成功上市，未来国内再保险业务将更加市场化。

据了解，此前多家财险公司也经营一些再保险业务，然而市场规模较小。在国内保险市场逐渐放开之后，未来很有可能越来越多的再保险市场主体将出现。

去年8月国务院发布的保险业新“国十条”就明确提出，“加快发展再保险市场，增加再保险市场主体，发展区域性再保险中心”。目前，多家再保险公司正在酝酿当中。

今年4月，人保集团发布公告称，将联合旗下人保财险发起设立一家再保险公司;8月，泛海控股发布公告称，拟通过间接全资子公司联合新华联不动产、亿利资源集团、巨人投资等企业共同投资设立国内首家民营资本创办的亚太再保险公司。与此同时，8月中国民生投资股份有限公司下属海外投资平台中民国际，斥资22亿美元收购美国思诺保险。

另据《21世纪经济报道》报道，事实上，为顺利实现上市并获得满意的估值，今年以来，中再集团动作频频。保监会及中再集团官网显示，今年1月，中再资产管理公司在香港设立的中再资产管理(香港)公司获批，注册资本1亿元港币;2月，保监会批复中再财险注册资本由95.32亿元增至100.3225亿元;8月，保监会原则同意中再集团设立新加坡分公司，分公司以经营财产再保险与人身再保险业务为主，注册资本金为5000万新币。

一位投行人士分析认为，“中再集团在香港设立资产管理公司极有可能是其为在香港上市设立平台，而增资一般是公司上市前的步骤，营业范围国际化则有利于估值。当然，不排除中再集团出于其他战略考量。”

(编辑：卢月)