华安证券上市首日顶格大涨43.99%
华安证券上市首日顶格大涨43.99%
记者 荆丽娟 上海报道
12月6日,华安证券(600909.SH)在上海证券交易挂牌上市,集合竞价阶段,N华安大涨19.97%,开盘后不久,N华安顶格涨至43.99%,遭到临时停牌,报收9.23元/股。
华安证券在接受《中国经营报》采访时表示,上市进程较为顺利,主要归因于较为有利的资本市场发展环境,以及公司自身具有较好的规范经营基础和稳定的盈利能力。公司方面同时表示,本次发行上市将是华安证券发展史上的一次重要跨越,显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。
华安证券从申报到领取批文历经3年时间,与华安证券同期启动IPO排队的券商中,华安证券步伐明显较快。
华安证券本次公开发行规模达80000万股,发行价格为6.41元/股,发行市盈率为12.44倍,募集资金规模达51.28亿元,仅次于上海银行和江苏银行,华安证券成为今年以来A股规模第三的IPO项目。这是上交所第1164家上市公司,也是安徽第2家、行业第26家A股上市的证券公司。
根据公司首次发行股票发行结果公告显示,华安证券发行中签率达0.2695%,仅次于江苏银行的0.4673%,创下了今年以来的第二高。不过,投资者的弃购数量也同样非常高,网上和网下投资者放弃认购数量合计超过170万股。
数据显示,华安证券的网上投资者放弃认购数量为1,306,426股,放弃认购金额8,374,190.66元;网下投资者放弃认购数量395,008股,放弃认购金额2,532,001.28元。网上和网下投资者合计弃购约170.14万股,放弃认购金额高达1090.62万元。
根据2015年新股发行制度改革后的规则,网上和网下无效申购股份的处理办法,主承销商和发行人需在发行公告中进行披露,而实际操作中,无论网上无效申购还是网下无效申购,几乎都采取由主承销商包销的办法。华安证券的招股说明书显示,华安证券上市的主承销商为华泰联合证券,承销方式为余额包销。此次,华安证券上市首日顶格涨停,华泰联合证券所获的余额包销收益不菲。
华安证券正式步入上市公司队伍,被问及上市对于华安证券的意义何在?华安证券对《中国经营报》记者表示,需要从上市准备和上市后两个纬度看待。在上市准备阶段主要是公司规范管理、加快发展的奋进过程;上市后,基于证券行业资本密集的特性,公司上市有利于拓展融资通道,扩大公司资本规模,推动各项业务创新发展,提升公司核心竞争力。
谈及公司上市后的落子布局,华安证券表示,正如招股说明书中所披露的,公司总体发展战略是:加速构建“以财富管理为基础,以大投行业务为龙头,以大投资和大资管业务为两翼,以其他金融业务为补充”的业务体系,继续壮大资本实力,提升专业服务能力。
“发展战略具有连续性和适应性。上市以后,公司将坚持现有发展战略,同时也将根据政策、市场和自身的变化,适时对公司发展战略进行适应性调整。”华安证券方面告诉记者。