平价上网临近、国资入局接盘 光伏“下半场”：“十四五”如何掘金？

本报记者 张英英 深圳报道

临近2019年收官，光伏行业交上了一份“差强人意”的答卷。

由于整体市场启动较晚，今年光伏市场规模不及预期，或跌至2016年以来国内装机水平的谷底。与此同时，在国外市场强力支撑下，光伏产业链制造环节却热火朝天，成绩斐然。

驶进2020年，光伏市场将延续平价和竞价双轨制思路，步入全面平价时代。12月5日，多位业内人士向《中国经营报》记者表示，纵使今年光伏市场“差强人意”，但是明年光伏市场回暖，总规模仍会保持40~50GW。不仅如此，在即将开启的“十四五”时期，光伏将如何持续保持竞争力、平价政策与市场机制如何设计、新旧能源之间的竞争与合作等问题都成为了业内关注的焦点。

制造与应用“两重天”

据国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶透露，2019年1~10月全国新增光伏装机17.61GW，同比下降51%。其中，新增集中式光伏电站7.88GW左右，同比下降56%。分布式光伏新增9.73GW左右，同比下降45%。业内估算，2019年全年光伏装机规模可能在25GW左右，相比今年国家层面的预测数据40~50GW，大幅缩水约45%。

在2019年中国光伏行业年度大会暨创新发展高峰论坛上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华认为，政策、土地、资金、消纳和项目申报时间等五方面的原因造成了国内整体市场开工及装机规模不及预期。

具体来看，今年电价、竞价、规模等相关政策下发较晚，市场整体启动晚、有效施工时间较短；竞价项目申报时间仅一个月，部分申报项目的消纳或用地尚未实质落实；土地面临生态红线等问题；恰逢风电抢装潮，电力央企优先建设利润较高的风电项目，光伏项目顺延；补贴缺口扩大导致民营资金紧张，电站投资主动性下降。

国内应用市场装机规模骤减，但并未制约光伏制造市场的快速增长。据介绍，2019年1~10月，我国多晶硅、硅片、电池片和组件产量分别为27.6万吨、113.7GW、93.3GW和83.9GW，分别同比增长34.6%、46.1%、54.2%和31.7%。

而上述制造端取得的业绩主要得益于2019年光伏海外市场的重要支撑。据了解，2019年全球范围内超过GW级市场规模的国家已达到16个，出口市场越来越多元化，出口额创历史新高。其中，1~10月，硅片、电池和组件出口总额达到了177亿美元，同比增长32.3%，预计全年将超过200亿美元。

纵使今年国内市场并不乐观，但是王勃华仍旧看好2020年的市场。“明年政策基本上要延续今年的思路，目前业内已经适应。另外，关于明年的政策会在近期尽快下达，给予企业很多准备时间。叠加今年没有完成的项目，专家给出明年40GW以上的市场预期。”他分析。

洗牌的“喜与忧”

2018年光伏“5·31”政策发布以来，平价时代加速而至。与此同时，产业整合趋势进一步提升，行业集中度越发明显，越来越多的企业也被甩出了竞技轨道。

“头部企业仍然在进一步扩产，硅片、电池片和组件等环节集中度都在加快，落后的企业在加速退出，一些三四线企业无声无息的没了。”王勃华表示。

记者注意到，今年隆基股份、中环股份、晶科能源等龙头企业继续扩产，进一步通过成本和规模竞争抢占市场份额。例如，隆基股份规划在2019~2021年，单晶电池片产能达到10GW、15GW和20GW；单晶组件产能达到16GW、25GW和30GW。而晶科能源方面预计，到2019年底，电池、组件产能将分别达10GW和15GW。

反观部分企业，却早已经朝不保夕。旭阳雷迪在2018年下半年被曝出停产、裁员，其在2019年1月迎来了破产重整。而今年12月4日，向日葵拟将其持有的向日光电100%股权、聚辉新能源100%股权转让给向日葵投资。这也意味着，向日葵旗下两个主要光伏企业或将全部出售。

除了晶硅太阳能等制造环节，逆变器领域也是厮杀一片。一位逆变器企业制造商向记者反映，目前国内市场上也没剩几家企业了，基本就是华为、阳光电源、上能电气、特变电工、锦浪科技、古瑞瓦特和固德威等一些企业。同时，记者也注意到，随着竞争的不断加剧，像施耐德电气和ABB两家外资企业也逐渐退出或出售了光伏逆变器业务。