“软件定义汽车”时代到来 Tier1厂商利好浮现阵容扩大

本报记者 李正豪 北京报道

随着智能网联汽车潮起，汽车软件企业的市场前景也水涨船高。

“大家看新能源汽车，它的电机、电池、传感器、激光雷达、毫米波雷达等等，以后都是标准化的硬件。它的差异就在于软件的好坏，就在于通过软件让硬件发挥出更多的性能。更好的用户体验将决定产品的差异性和溢价能力。”赛迪顾问智能网联事业部业务总监邵元骏博士近日接受《中国经营报》记者采访时如是表示。

赛迪顾问近日刚刚联合东软睿驰、东软集团发布《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》（以下简称“《洞见》”）白皮书。《洞见》指出，在电动化、网联化、智能化、共享化的发展趋势之下，汽车逐步由机械驱动向软件驱动过渡，汽车电子电气架构的变革也使得汽车硬件体系趋于集中化，软件体系的差异化成为汽车价值差异化的关键。

为何说当前已进入“软件定义汽车”的时代？东软睿驰总经理曹斌认为，有三个动向表明“软件定义汽车”时代：其一是通用的硬件和集中的控制器开始出现，并且在很多车里面呈现平台化的推进趋势；其二是汽车的域控制器不再是一个功能件了，这个硬件可以通过开发不同的软件以及软件升级提供不同的自动驾驶相关功能；其三是现在车企开始单独招标软件了，这种现象在过去很少出现。由东软集团孵化的东软睿驰，是汽车软件领域的重要玩家。

汽车软件产业链变形

《洞见》认为，科技公司、软件公司进入汽车行业正推动供应链生态体系的改变，汽车产业链逐渐从主机厂、一级供应商、二级供应商的线性关系演变为更加复杂的主机厂、供应商以及互联网企业均参与进来的汽车新生态体系；汽车产业商业模式也正在从出售汽车硬件转变为出售硬件及后续服务；汽车研发流程也从软硬件集成开发转变为软硬件解耦的单独开发。

传统汽车软件产业链较短，结构较为简单，产品主要为一些基础软件或者嵌入式的实时OS（如UCOS、FreeRTOS等），产业的上游是软件产品供应商、中游是零部件集成商、下游是整车集成商。而在智能化、网联化驱使下，软件和硬件在零部件层面解耦，软件已独立为核心的零部件产品，汽车软件产业链被重塑。目前，具有软件研发优势的互联网企业和ICT企业纷纷入局，与传统汽车软件的Tier2（即二级供应商）一起变成了上游环节的Tier1（即一级供应商）厂商；整车厂变成了中游环节，但部分整车厂也在向上游软件环节布局；下游向应用服务延伸，互联网企业凭借与消费者的深度关联，借势拓展汽车软件后续应用服务商业价值。

中国汽车软件产业结构已在发生微妙的变化。邵元骏告诉记者，目前中国智能汽车软件产业的增长，以应用型软件为主、系统型软件为辅。在应用型软件领域，增长量主要来自智能汽车的自动驾驶软件（以自动驾驶巡航ACC为代表的辅助驾驶），智能座舱软件相对平稳增长，车联网软件的增长则处于相对起步阶段。

《洞见》显示，目前几乎所有的汽车大厂都在基于QNX、Linux、Andriod及WindowCE四大底层基础软件，定制自己的车载OS，全球为整车厂定制系统型软件的厂商主要包括瑞士的Luxoft、美国的Globallogic、中国的东软集团。同时，中国基于QNX、Linux、Andriod三大底层基础软件内核进行上层系统开发，有代表性的包括已基本完成研发并在奇瑞部分车型完成上车应用的华为鸿蒙OS，以及也已经完成上车应用的AliOS。

而在应用型汽车软件领域，国内更是百花齐放，逐渐形成了车载领域的百度生态、阿里生态、腾讯生态、华为生态、字节跳动生态。

一级供应商的市场机遇

在传统汽车软件领域，东软集团是极具代表性的企业之一。在上世纪80年代末、90年代初创立企业的过程中，东软就与日本汽车电子企业——阿尔派达成合作，甚至在上市时，东软集团最开始就叫东大阿尔派，2001年5月才改为东软股份，再到2008年6月整体上市后又改为现在的名称。这让东软集团很早就介入汽车软件领域，并实现了长期的技术积淀。

东软睿驰则是东软集团在2015年孵化的专注于面向下一代智能网联汽车技术的创新型公司，目前已经开发出名为NeuSAR的汽车基础软件产品，并在主要主机厂与Tier1企业中获得广泛应用。这也是《洞见》将东软集团列入“为整车厂定制系统型软件的厂商”的原因。

曹斌对记者表示，下一代汽车肯定是智能化、网联化、电动化的。“其核心就是智能网联功能。这决定了虽然现阶段汽车电子电气架构是分布式，但下一代汽车的电子电气架构是集中式，在零部件层面软件和硬件是解耦的，不再是一体化的。届时许多硬件将被预埋在汽车里，用户在购车后通过下载软件或者升级软件来激活相关的功能，从而实现软件在操作系统中央层面可以控制各种硬件零部件，最终实现汽车的功能由软件来决定，也就是软件的好坏将决定汽车功能的好坏。”

对于当前互联网企业纷纷进场造车，曹斌表示：“我们更多还是围绕汽车软件这块，我们的发展目标始终是与一些领先的整车企业建立长期共生的发展关系，他们处在市场的前端，我们主要是通过软件给他们赋能，最终实现他们使用我们的软件一起向前发展。在这个过程中，他们肯定会提出更多的需求，这时候我们来看看能否帮忙解决，我们的能力也会随之增长，业务边界也会横向展开。”

公开数据显示，2019年全球汽车软件市场规模为193亿美元。2020年的数据还未公开。但有预测显示，到2030年，全球汽车软件市场规模有望达到924亿美元，2020年至2030年的年增长率有望达到15.3%。《洞见》预测，2022年，中国智能汽车软件产业总规模可达到人民币264亿元。

（编辑：吴清 校对：颜京宁）