商业车险新政两重天：地板价VS市场分化加剧

今年三季度以来的车险新政，给市场和险企带来很大变化。

一方面，“报行合一” 使得部分中小保险公司的车险保费环比下滑非常严重，不少公司环比下滑超过10%。另一方面，在车险自主定价试点的地区，“地板价”保单再现江湖。

实际上，无论是“报行合一”还是自主定价试点，监管的目的是规范车险市场秩序、遏制主体不正当竞争。但显然，保费和佣金成为直观体现监管压力的主要数据。而在业内人士看来，要想更好地适应市场的变化，险企亟须自我变革。

中小险企保费下滑

为进一步规范车险市场秩序、遏制主体不正当竞争，银保监会向各家财产保险公司下发了《关于商业车险费率监管有关要求的通知》（2018）57号文，要求各保险公司报送商业车险产品费率方案，具体包括新车业务费率折扣系数的平均使用情况及手续费的取值范围和使用规则，原有商业车险产品最迟可销售至9月30日。

8月份，各家财险公司在除广西、陕西、青海在外的33个地区正式实施车险“报行合一”，即保险公司报送给银保监会的手续费用必须与实际执行的政策保持一致，行业统一手续费上限，不得以任何形式突破。

据此，各家保险公司以行业自律的形式对商业车险手续费设定上限作了约定，即新车车险的手续费不超过30%，旧车车险手续费25%至28%；市场份额排名第10名及以后的公司，车险手续费允许比人保财险、太平洋财险和平安产险新车车险手续费高出5个百分点（旧车车险手续费最多高出8个百分点）。详见8月9日中国经营网《车险报行合一：保费领涨 中小险企和中介或遇困》。

“车险报行合一”实施一个多月来，不少中小保险公司的车险保费环比出现了不同程度的下滑，下滑幅度超过10%的亦不在少数。

“江苏地区中小保险公司车险业务一般都是下降的，市场分化加剧，现在小公司很难。”某保险监管人士感叹。

一位曾任职某财险公司四川省分公司的人士也告诉《中国经营报》记者，四川省中小保险公司业务环比大幅下滑。“小保险公司服务本身不如大保险公司，车险产品基本一样、手续费又锁住只比大保险公司高几个点，运营模式又一样，没有体现差异化，与大公司比怎能玩得下去呢。”

而人保财险相关负责人表示，截至8月15日，公司车险起保保费同比增长4.43%，较7月同期增速（3.79%）环比提升0.64个百分点。

据悉，人保财险的商业车险产品费率方案主要包括两方面内容：一是商业车险新车手续费率不超过25%，旧车不超过20%；二是分省差异的新车及家用新车的折扣率平均值。

上述负责人预计，实行“报行合一”后，费用率大幅下降，利润率提升。由于新车手续费率不超过25%，旧车不超过20%，较“报行合一”前有较大幅度下降，因此预计综合成本率将随之下降、利润率提升。另外，税负成本降低。车险手续费率下降将使公司总手续费支出下降，整体应纳税所得额也随之下降，降低公司税负成本。最后，“报行合一”有助于提升公司经营能力。推动行业及公司将竞争的关注点由价格、费用转变为风险筛选、定价与服务，并以此提升自身经营能力。