青岛港A股成功上市 实现“A+H”股双轮驱动 计划未来打造世界一流海洋港口

青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”或“公司”，601298.SH）在上海证券交易所成功挂牌上市，这标志着该公司“A+H”股双资本平台构建完成。

青岛港首次公开发行45437.6万股A股，发行价格为4.61元/股，预计募集资金总额20.95亿元。募集资金将投资于董家口港区港口设施建设、青岛港港区智能化升级等5个项目及用于补充流动资金。

在推进项目建设之外，青岛港在招股说明书中披露了其未来的经营目标：将围绕“建成世界一流强港”的发展战略，实现打造世界一流的物流强港、效益强港、科技强港、国际强港、生态强港的经营目标。

构建“A+H”股双资本平台

公司成立于2013年11月，由青岛港（集团）有限公司联合码来仓储（深圳）有限公司、青岛远洋运输有限公司、中海码头发展有限公司、光大控股（青岛）融资租赁有限公司、青岛国际投资有限公司发起设立。

2014年6月，青岛港在香港联交所首次公开发行H股上市。近几年来，作为具有全球影响力的大港，面对经济发展新常态，青岛港积极推动港口转型升级，加速融入国际、国内资本市场。

时隔五年，2019年1月21日，青岛港在上海证券交易所成功挂牌上市，这标志着青岛港“A+H”股双资本平台构建完成。

据悉，青岛港本次公开发行A股45437.6万股，发行价格为4.61元/股，发行市盈率10.51倍。保荐机构及主承销商为中信证券，联席主承销商为瑞银证券、中银国际证券。发行后，青岛港总股本不超过64.91亿股，其中A股不超过53.92亿股，H股为10.99亿股。

预计募集资金总额为20.95亿元，募集资金净额约为19.79亿元，计划用于投资董家口港区港口设施建设、青岛港港区智能化升级等5个项目及用于补充流动资金。

“本次募集资金投向有助于提升公司经营状况。募集资金投资项目紧紧围绕公司现有的主营业务，将有利于提高公司的货物吞吐能力和营运效率，提升公司服务水平，保障公司的后续经营发展，进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力，有助于实现公司的发展目标。”青岛港方面表示。

青岛港保荐券商表示，本次公开发行募集资金到位后，随着发行人发展战略的推进及本次募投项目的实施，发行人的综合业务实力及内部管理能力等各方面都将得到进一步提升，盈利能力也将持续增长。

有业内专家指出，公司“A+H”双平台建成后，将实现资本市场双轮驱动，进一步拓宽资本渠道，提升公司核心竞争力。一方面，“A+H”双资本平台将成为国内外投资者及客户了解公司的窗口，有效树立公司在全球资本市场的形象，提升国内外知名度与影响力；另一方面，“A+H”双融资平台将提供强有力的资本支撑，进一步增强公司的服务能力和服务规模，为公司未来发展和战略实施提供坚实保障。

营收、净利润保持稳步增长

作为百年大港的主要运营商，青岛港主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、液体散货、粮食及其他货物的码头装卸处理及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务和金融服务。

青岛港业务涵盖大港港区、前湾港区、黄岛油港区及董家口港区四个港区，2017年公司在四个港区完成的货物吞吐量分别占公司完成货物吞吐量的4.98%、57.68%、13.32%及24.01%。

近年来，青岛港货物吞吐量以及集装箱吞吐量保持稳定增长。2015~2017年及2018年上半年，青岛港实现货物吞吐量4.30亿吨、4.43亿吨、4.58亿吨和2.37亿吨，以及集装箱吞吐量1744万TEU、1805万TEU、1831万TEU和938万TEU。

与此同时，青岛港营业收入及净利润也呈现稳定增长态势。2015〜2017年，青岛港实现营业收入分别为73.69亿元、86.84亿元、101.46亿元，较上年同期分别增长6.68%、17.84%、16.84%。净利润分别为19.79亿元、22.99亿元、32.40亿元，较上年同期分别增长21.67%、16.17%、40.94%。

其中，2018年1〜9月实现营业收入为86.19亿元，同比增长13.54%；归母公司净利润为28.45亿元，同比增长16.89%；扣非后净利润为27.48亿元，同比增长17.74%。