今年第四家银行A股IPO首发过会

本报记者 王柯瑾 北京报道

历时一年半，12月10日，齐鲁银行A股IPO首发过会。

据《中国经营报》记者统计，齐鲁银行是今年以来第四家过会银行，在这之前，厦门银行、重庆银行、上海农商行A股IPO分别于7月16日、8月27日和11月26日成功过会。

据了解，齐鲁银行于2015年登陆新三板，2019年5月提交的IPO申请材料被证监会接收，开启A股排队之路。

在交通银行金融研究中心高级研究员武雯看来，银行上市有几方面的好处：“一是以上市直接融资方式充实资本，增加股东的资产流动性；二是上市需要进行股份制改革，有助于理清公司的产权关系和管理关系，从而向现代化商业银行靠拢；三是上市后需要定期公布财务数据，使银行的财务数据更加透明，增强客户信心；四是提高银行知名度；五是有利于分散银行的经营风险，比如股票发行与上市意味着银行经营风险分担的社会化，集中表现在股份银行体现着‘利益共享、风险共担’的原则等等。”

值得注意的是，本次齐鲁银行过会审核通过的同时，发审委也列出了其关注到的四项问题，要求发行人齐鲁银行进行说明。这些问题主要包括：非保本理财产品持有违约债券情况，以及同业投资中存在兑付风险的非标投资情况；该行“齐鲁智慧盈”业务规模、风险控制以及与P2P业务的异同等等；该行资金来源、同业业务、“非标”以及表外业务等情况；该行股东及公司治理情况。

今年上半年，受疫情等情况影响，银行IPO步伐有所放缓，但下半年以来，银行上市过会不断有所进展。某业内分析人士认为，监管要求银行加强信息披露很有必要。“从打赢防范金融风险攻坚战的角度出发，对上市银行全面从严也是很正常的现象。”

实际上，不仅仅是针对银行IPO，今年以来，监管在审核上市银行再融资等环节中，也会关注到理财业务、同业业务、表外业务等风险及管理措施。

看懂研究院高级研究员程宇表示：“监管层对理财、同业等业务的关注，表明了监管层一如既往地对影子银行业务和银行杠杆风险的关注，这是化解金融体系重大系统性风险的核心原则，也是市场目前对银行资产质量最担心和关注的地方，并且是银行上市及再融资面临的最主要挑战。所以银行归根结底还是要做强做扎实自己的资产质量。”

从经营情况看，今年三季度，齐鲁银行资本充足率为15.19%，一级资本充足率为11.76% ，核心一级资本充足率为9.5%，较2019年末下滑了0.66个百分点。而银保监会披露的数据显示，截至今年三季度末，商业银行核心一级资本充足率为10.44%。

而齐鲁银行披露的首次公开发行股票招股说明书显示，该行发行后的总股本不超过54.97亿股。募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行的核心一级资本，提高资本充足水平。

针对资本充足指标有所下滑及资本补充方式等问题，齐鲁银行方面对记者表示：“为更好服务实体经济，提升防范金融风险的能力，有效应对市场竞争，我行尚需建立更加持续有效的资本补充机制。因此，我行在加强利润积累的同时，拟申请首次公开发行，建立持续有效的多层次、多渠道的资本补充机制，以便优化资本工具的种类和期限搭配，打破资本瓶颈约束，增强资本补充的灵活性和主动性，提高资本充足水平，促进本行可持续发展。”

此外，与目前已经登陆A股市场的可比较银行相比，齐鲁银行方面表示，还存在有待完善和提高的方面。对此，该行将持续推动各项业务发展，具体包括：一、在公司银行业务方面，将做精、做深、做专、做透客户；丰富产品，提高定制化水平；基础业务与创新业务两手抓；提升支撑运营效率。二、在零售银行业务方面，将客户分层分类管理；明确各业务发展方向；优化和完善渠道服务。三、在金融市场业务方面，将优化资产端配置；加强主动负债管理；推进理财业务转型。四、在互联网金融业务方面，将提高年轻客群获客水平；强化产品功能定位；扩大获客渠道。五、在县域金融业务方面，将定位提供特色服务；扩大县域金融覆盖面；打造县域金融业务优势；支持乡村振兴。

（编辑：朱紫云 校对：颜京宁）