银行信用风险存上升压力 监管多举措提前“拆弹”

本报记者 王柯瑾 北京报道

受今年疫情影响，企业经营环境、个人偿债能力均承受一定压力，商业银行资产质量也受到波及。7月11日，银保监会披露，截至6月末，我国银行业不良贷款余额为3.6万亿元，比年初增加4004亿元，不良贷款率为2.10%，比年初上升0.08个百分点。

多位银行业内人士表示，今年以来零售贷款和对公贷款都出现一些不良压力，上半年尤其是信用卡、个人贷款以及小微企业等缺少抵押的业务出现信用风险较多。

未来一段时期内，监管预计银行资产质量潜在风险依然较大。银保监会进行窗口指导，要求银行提足拨备应对风险上升。此外，《中国经营报》记者也从北京银保监局获悉，其要求辖内银行机构前瞻性防控信用风险，严防风险敞口进一步扩大。

部分风险暴露 潜在风险依然较大

近日，银保监会相关负责人就当前银行业保险业运行情况进行了披露，银行信用风险存在上升压力受到普遍关注。

多名北京房地产中介人士向记者表示，今年以来客户房贷逾期现象较多。除了按揭贷款之外，某国有大行人士表示：“批发零售业和制造业信贷投放比重较高，这些领域的公司类不良贷款值得关注。”

“受疫情影响，今年以来银行采取多项措施减费让利，支持实体尤其是小微企业发展，力求共渡难关。银行增加小微企业信用贷款、首贷以及无还本续贷等措施，如果风控措施不及时、不到位，产生信用风险的几率或高于以往。”某股份行华东某分行管理人士表示。

小微企业信贷质量同样是银行重点关注对象之一。天风证券银行业首席分析师廖志明预计：“由于信用贷款占比提升，小微贷款未来不良压力或有所上升。因此，商业银行要优化风险评估机制，注重审核第一还款来源，减少对抵押担保的依赖。”

在交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟看来，目前背景下，商业银行部分领域可能引发的信贷风险需重点关注。“一是疫情加速债券违约可能引起的风险传导有所增加。从违约类型来看，民营企业依然是主要违约主体，行业类型也以房地产、交通运输、商业贸易、休闲服务等受疫情负面冲击较为明显的行业为主。未来一段时间，信用债违约数量可能会继续上行，涉及行业和企业也大概率会扩散，企业信用水平的下降可能会对商业银行的资产质量产生负面影响。二是中小型房企面临较大偿债压力。中小型房企由于高杠杆、经营能力较弱、销售增速放缓、融资环境紧缩，经营性现金流将进一步承压，面临较大偿债压力。三是小微企业资产质量需要密切关注。小微企业规模小，抗风险能力弱，历来是信用风险高发领域。目前，小微企业贷款的不良率也明显高于各项贷款的平均不良率水平。”

“未雨绸缪”增强银行风险抵御能力

虽然风险有进一步扩大的可能，但银保监会表示，要保持清醒，冷静研判，未雨绸缪。同时，银保监会也认为，当前我国银行业保险业整体运行稳健，风险可控。

近期，金融管理部门在银行补充资本、动态调整拨备等方面推出一系列新的举措，通过夯实资本提高中小银行风险抵御和信贷投放能力。从地方监管看，7月9日，北京银保监局印发《关于全力做好当前信用风险管控工作的通知》，其中要求辖内银行业机构高度重视、及早部署，把信用风险管控工作作为风险攻坚的第一要务。

一国有大行公司部管理人士表示：“目前来看，银行出现不良贷款增加，首先需要尽力做好清收工作，实在没有办法清收的只能卖掉不良资产或核销，建议银行与地方有资质的资产管理公司合作，合理处理不良资产。”面对核销等处置或产生的损失，该人士建议商业银行计提充足的拨备和补充相应的资本，增强抵御风险的能力。

华北某城商行风险管理部人士表示：“做好应对工作，落实到银行主要是严格执行贷款五级分类标准，加大贷后走访频率和力度，做到提前预警，同时根据本行的情况，有组织地进行清收工作。”

近期银保监会提示风险时再次表示，要做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备，拓宽不良资产处置渠道，试点开展不良资产批量处置，总结经验后逐步推广。

此前，银行处置不良资产大多是批量对公资产，试点后单户对公资产和个人贷款资产是否有市场或相应风险也值得探讨。“目前地方AMC对银行的单户不良资产或者个人贷款转让是有很大购买意愿的。因为从银行出来的不良资产质量跟其他公司比如小贷公司等相比要好很多，从银行一手出来的资产质量就算比较好的资产。”某地方AMC人士在接受记者采访时表示，“整体看，银行出包的资产还是比较少，对于地方AMC来说，整体不良资产收购和处置状态还处于‘吃不饱’的状态。”

对于收购的标准，该地方AMC人士表示：“主要是看整个资产的回款能力，此外也看中抵押物或通过借款人在债务人处的还款能力来进行综合评估。”

对于单户对公、个人不良资产的转让，与之前批量对公不良资产相比，资产管理公司会考虑哪些风险？该地方AMC人士表示：“如果资产是单户出来的话，银行的要求是本金不打折，批量的话一般是可以打折的，对资产管理公司来讲花费的成本更高，风险也就更大。如果资产买进来之后，没办法处置掉，就砸在自己手上了，比批量的风险要大一些。而且如果是批量的资产，风险是可以分散的，比如三户资产，只要有一户收回来了，风险控制就有保障；但如果是单户的话，风险就是百分之百，如果没有出手，就意味着这笔资产投资完全失败了。”