10家上市银行房贷规模增长超800亿 部分银行暂停审批

杨井鑫

曹驰 在监管严查资金违规流向房地产的同时，32个城市也迎来监管对银行房贷的专项检查。实际上，监管部门对于房地产行业的政策高压来源于涉房贷款过热和房价抬头趋势。上半年国内房地产行业信贷较松，大部分银行加大了授信规模。

据《中国经营报》记者了解，从目前已公布的10家A股上市银行房地产贷款情况看，9家银行贷款业务占比有所上升，总规模增长已经超过820亿元。数家银行房地产贷款增幅超过20%。对贷款较多的银行，监管部门近期已经下达了“窗口指导”，部分银行如今暂停了相关业务审批。

房贷再起高潮

自6月份以来，监管对于房地产贷款进行了一波严查。从涉房违规贷款罚单的接连不断，到32个城市银行房贷的专项检查，其中都透露出一个信号：大笔资金流向了楼市。

从目前刚刚公布的10家上市银行半年报来看，事实确实如此。尽管五家国有大行和大部分股份制银行还未披露相关数据，但现有数据已能够充分证实这一点。

据了解，目前已披露半年业绩的银行有邮储银行（1658.HK）、平安银行（000001.SZ）、华夏银行（600015.SH）、浙商银行（2016.HK）、江苏银行（600919.SH）、郑州银行（002936.SZ）、长沙银行（601577.SH）、江阴银行（002807.SZ）、青农商行（002958.SZ）和张家港行（002839.SZ）。其中，浙商银行房地产贷款规模略有下降，剩余银行贷款规模均有所增长。

数据显示，截至报告期末，10家银行中，平安银行房地产贷款规模最大为1996.55亿元，增长236.39亿元；华夏银行房地产贷款规模紧随其后1424.94亿元，增长232.9亿元；邮储银行、江苏银行、郑州银行三家银行房地产贷款规模分别为653.22亿元、509.46亿元和231.75亿元，规模增长分别是89.77亿元、119.18亿元和50.77亿元；青农商行房地产贷款占比最高，达到了23.1%，规模273.61亿元，较年初增长81.76亿元。

在10家披露业绩的银行中，浙商银行是唯一一家房地产贷款收缩的银行。数据显示，截至6月末，该行的房地产贷款为1176.91亿元，较年初1185.27亿元略有下降。

“由于目前大多数银行房地产贷款实行名单制，白名单中的企业均是规模化企业或头部企业，在债务的偿还上实力较强，甚至一些企业有比较硬的抵押，贷款的安全性能够得到保障，不良率也会比较低。此外，房地产行业对资金的需求旺盛，能够在融资中给出比较高的利润，这也是银行做大房地产贷款的原因。”一家国有大行人士表示。

据银行年报显示，房地产行业贷款在规模增加后，不良率处于下降区间。截至6月末，浙商银行房地产贷款不良率为0.45%，较年初0.62%有所下降；郑州银行房地产贷款不良率为0.01%，较年初0.18%也有明显回落；平安银行房地产贷款不良率为0.82%，较年初下降0.74个百分点。

该人士向记者透露，政策对于房地产行业融资控制较严格，在贷款利率上比其他企业贷款利率要高出1〜3个百分点。“市场需求是大于供给的，银行的议价能力也会强一些。”

他认为，银行房地产贷款规模的增长可能也与住房贷款的增长有很大关系。经过了市场流动性紧张的去年，今年上半年房地产行业的交易整体较去年有所回暖，同时房地产交易税费有所下调，对交易也有带动作用。

今年5月之前，政策对于住房需求的贷款仍是持支持态度，市场贷款利率维持较低水平。但进入下半年后，住房贷款利率普遍上升，银行业务收缩趋势明显。

下半年收紧？

由于房地产贷款规模的增长，资金流向房地产行业引起了监管的重视。在银保监会屡次强调坚守风险底线的同时，房地产信贷一直被作为一个严控风险的重要领域。

在直接贷款中，监管对于以流动资金贷款名义发放房地产开发贷的行为，理财资金对接“四证”不全的房地产开发贷款的行为加大了处罚力度。同时，也对一些房地产融资的暗道进行了封堵。

记者了解到，时下银行消费贷在市场盛行，各家银行在贷款中均对资金用途格外重视，其原因就是为了防止资金流向房地产。

“监管不愿意过多的信贷资金集中在房地产行业，更不愿意看到资金通过各种方式曲线进入房地产。通过加大对银行信贷的管控，监管意思很明显，房地产融资要收紧。”一位接近监管人士称。

今年7月上旬，监管对于房地产贷款较多、增长较快的银行进行了“窗口指导”，要求控制贷款规模，这也是监管升级的信号。记者在采访中了解到，部分二线城市的房地产贷款已经暂停了审批，银行以“没有额度”为由控制信贷投放。

一家股份行信贷部人士称，商业银行的风险与信贷结构紧密相关，为了降低风险，银行会降低贷款的集中度。银行会将信贷资源向政策支持的领域和民生领域倾斜，并将风险作为发放贷款的第一要素。

“银行信贷是跟随着政策走的，下半年预计银行房地产贷款规模会进一步收缩，资金更多会投向基建项目、制造业和小微企业中。”上述股份行人士认为，国家重大项目和实体经济将是下半年金融支持的重点。

他认为，房地产企业目前的最重要任务仍是“去库存”。对于国内优质的房地产企业客户，银行贷款能够维持稳定，也不会因为政策收紧进行抽贷。但是，对于新增房地产贷款的审核可能会更严格，审批的难度也会更大。