大幅计提地产“坏账” 东亚中国多方位转型

王柯瑾

8月中下旬以来中资银行中报进入密集披露期。在外资银行方面，目前摩根大通、东亚银行、恒生银行均发布了中期业绩。

数据显示，摩根大通集团在商业银行方面，2019年第二季度投资银行业务总收入为5.92亿美元，信贷资产质量保持优异，净核销率为3个基点；恒生银行2019年上半年股东应得利润增加8%，为136.56亿港元，营业利润增加6%，为155.61 亿港元；东亚银行2019年上半年净利润为10亿港元，同比减少超七成。

实际上，伴随着我国金融业开放的不断推进，外资银行进入中国市场的门槛进一步降低，业务范围也进一步拓展。未来，外资银行在中国大陆地区展业应有怎样的转型和布局引起业内关注。

外资行业绩“喜忧参半”

8月23日，东亚中国公布，截至2019年6月，该行资产总额为2228.34亿元，负债总额为2011.56亿元，所有者权益为216.77亿元，各项存款总额为1421.87亿元，贷款余额为1225.25亿元，净利润为-21.05亿元。

恒生银行在半年报中表示，由于净利息收入及非利息收入均有双位数字的均衡增长，恒生中国今年上半年营业利润增加50%，与去年下半年比较，营业利润上升 174%。

而摩根大通集团2019年上半年报告收入为288亿美元，管理收入为296亿美元，平均贷款总额同比增长2%，季度环比下降1%。

此前6月13日，东亚银行曾经发布盈利警告称，由于今年上半年中国内地非一线城市商业地产市场环境恶化，4项面值总值约为62亿港元于内地早年批出的贷款资产出现信贷级别下调。不过，在半年报告中，东亚银行称，盈利警告发出后，前述早年批出的贷款资产中部分已出售予第三方，且考虑到于8月转让其中主要的不良贷款后，东亚中国不良贷款率将降至2.14%。

数据显示，在报告期内，东亚银行在中国内地使用的贷款总额为1796.81亿港元，其中物业发展及物业投资占比最大，合计约为35%。其次为金融企业贷款、批发与零售业、制造业等。

针对上半年经营情况，东亚银行方面对记者表示：“东亚中国2019年上半年核心业务运营良好。尽管部分贷款降级对经营利润造成影响，但本行已采取有效措施加强风险管控，改善资产质量， 并积极推动业务转型、控制运营成本。为进一步加强本行资本结构，香港母行东亚银行近期已向本行增资人民币20亿元，鼎力支持本行继续深耕内地市场。目前，本行的资本充足率仍远高于监管要求，足以支持业务的持续健康拓展。”

鉴于东亚银行的经营情况，8月23日，中金公司发布公告显示，主要受益于内地业务净息差复苏和保险手续费收入快速增长，东亚银行上半年收入增长超出预期。另外，东亚银行资本依然充足。

进一步扩大内地业务版图

关于中国内地业务，东亚银行在2019年半年报中表示，内地营商环境于2019年上半年或仍然充满挑战。展望未来，东亚银行将继续审慎经营内地信贷业务，并积极管理减值贷款组合。

东亚银行在半年报中称，中国内地业务于2019年上半年继续实行成本控制措施，并为未来的业务增长作出投资。东亚银行披露道，上半年在中国内地的经营支出为21.06亿港元，按年上升32.2%，主要由于零售业务的相关投资以及向互联网伙伴支付平台费用所致。除去上述的发展成本，经营支出按年减少4.4%。

值得注意的是，东亚中国的零售银行转型计划已取得初步成果。通过与领先的互联网平台公司合作发展消费金融业务，带动零售贷款于本年度上半年增长68.4%。未来，东亚中国将通过合作伙伴关系，进一步扩大互联网消费贷款及信用卡业务。此外，东亚中国的零售银行业务将进一步完善其产品及服务，尤其是在支付、存款及财富管理等范畴。

在零售业务转型方面，东亚中国表示，零售业务转型包含三大关键元素，分别为科技、风险管理与合规，以及伙伴关系。其认为，科技在东亚中国进一步扩大业务版图的计划中发挥重要作用，同时亦有助提升客户体验、改善风险管理及提高效率。

至于企业银行业务方面，东亚中国表示，继续致力减低风险，并积极管理其业务组合，提升交易银行及投资银行等范畴的产品及服务能力，将为东亚中国打好基础以进一步推动费用及佣金收入增长，并有助获得低成本的存款。

在机构布局方面，据了解，截至2019年6月底，东亚中国于内地44个城市设有31家分行及68家支行。为进一步提高成本效益，东亚中国表示，将于未来三年继续优化其网络。

关于业务发展与转型，东亚银行在回应记者采访时表示：“本行对在内地市场的长远发展一直充满信心，并将大力推进增长潜力强劲的业务，从容应对市场变化，保持在内地市场的稳健发展。”

实际上，随着中国金融市场的进一步开放，外资银行在中国内地业务的布局也会出现更多发力点。

南洋市商业银行在接受记者采访时表示，未来该行将积极参与供给侧改革，加大对信息经济、智能制造、节能环保等新兴经济业态的信贷投入，助力实体经济发展；围绕发展粤港澳大湾区、海南自贸区的国家战略，发挥内地和香港跨境金融服务优势，整合境内外两种金融资源，支持金融创新实践和区域经济发展。

谈及外资银行目前在中国内地发展的挑战与机遇，兴业研究大类资产配置分析师孔祥表示：“整体讲，外资银行在零售和企金方面，客户的依赖度或留存度相对较弱，存在客群经营的问题及限制。在业务布局上，对于外资银行来讲，跨境服务的经验和能力，是其主要优势。中国金融市场的进一步对外开放，外资银行应在这一领域继续发力，包括跨境金融业务、企业上市并购、为中国企业‘走出去’提供一些有差异的产品等。”