杭州银行定增72亿元“解渴”

秦玉芳

7月底杭州银行发布公告称，拟向红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）等4名对象发行不超过8亿股A股股票，募资总金额不超过72亿元，用于补充该行核心一级资本。

近年来杭州银行业务规模快速扩张的同时，资本充足率指标也面临监管压力，截至2019年6月末，该行核心一级资本充足率为8.05%。

民企股东增持近半新股

根据公告，4名发行对象分别为红狮集团、杭州市财政局、苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）及苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”），拟认购股份分别不超过3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股和1.18亿股。

杭州银行在回复《中国经营报》记者采访时表示，本次拟作为非公开发行对象的4家投资者中，杭州市财政局及红狮集团作为本行的老股东，对本行的发展前景一直较为看好；选择苏高新、苏高科作非公开发行对象则是着眼未来的市场化选择。

据年报显示，截至2018年末，杭州银行前五大股东分别为Commonwealth Bank of Australia、杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、红狮集团、中国人寿保险股份有限公司，持股占比分别为18%、11.08%、7.76%、6.09%和5.55%。

公告显示，截至2019年6月30日，杭州市财政局及其一致行动人合计持有杭州银行12.81亿股，占总股本的24.96%。

以发行不超过8亿股A股股票计算，本次非公开发行完成后，杭州市财政局及其一致行动人的持股占比将下降至23.5%；红狮集团合计持股约7亿股，持股占比将上升至11.8%，或将成为该行第三大股东。

据公告显示，截至2018年末，红狮集团总资产为411.06亿元，资产净额为207.61亿元，营业收入为277.81亿元，净利润为55.85亿元。

中诚信国际在日前发布的《红狮集团2019年度跟踪评级报告》中指出，随着产能规模不断扩大，投资支出增加带动公司债务规模呈上升态势，截至2019年3月末，公司总债务达156.38亿元，且短期债务占比72.3%，存在一定短期偿债压力。

不良贷款余额上升

杭州银行回复记者称，本次非公开发行有助于提升本行资本规模，为本行各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障，促进本行实现规模扩张和利润增长，提升本行的盈利能力和核心竞争力。