绍兴银行资本消耗快 一级资本“告急”

近日，绍兴银行披露了2018年第三季度财务信息。数据显示，截至2018年9月30日，绍兴银行资本充足率为11.20%，一级资本充足率为8.54%，核心一级资本充足率为8.54%。但值得注意的是，按照银保监会对该行各级资本充足率最低要求，该行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率应分别不低于10.5%、8.5%以及7.5%。

《中国经营报》记者针对上述问题联系到绍兴银行，但该行相关负责人表示：“我行财务数据等相关信息受当地监管部门的管理，不方便向媒体做相关回应。”

除一级资本充足率“预警”外，与去年同期相比，绍兴银行今年3季度，在营业收入增加的基础上，利润总额以及净利润均有所下降;在资产质量方面，近几年来该行不良也呈现出“双升”的趋势。

一级资本充足率承压

根据绍兴银行2018年3季度数据，该行资本充足率为11.20%、一级资本充足率为8.54%，核心一级资本充足率为8.54%，其中，该行一级资本充足率接近银保监会对该行一级资本充足率8.5%的最低要求。

实际上，近年来绍兴银行资本充足指标一直呈下降趋势。2016年年末，该行资本充足率、一级资本充足率以及核心资本充足率分别为12.38%、9.33%以及9.32%;2017年年末，该行上述3个指标率依次为11.43%、8.74%以及8.74%，较前一年分别下降0.95、0.59以及0.58个百分点。

进入2018年以来，绍兴银行资本充足指标每个季度都在下滑。2018年1季度，该行资本充足率、一级资本充足率以及核心资本充足率分别为11.55%、8.78%以及8.78%;2018年2季度分别为11.29%、8.66%以及8.66%;2018年3季度分别为11.20%、8.54%以及8.54%。

另外，绍兴银行近年来总资本的增长率也出现了大幅下降。根据中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)数据，2017年该行总资本增长率为5.93%，而2016年为29.26%。

业内某机构分析师表示，在持续“去杠杆”指引下，中小银行“向规模要效益”的经营思路受到重创。“中小银行特别是一些城商行、农商行，由于资产表外转表内，非标转标，表内资产规模增加较快，资本显著承压。”

虽然绍兴银行官方表示无法回复，但该行内部人士认为该行资本变动属正常范围。其表示，资本充足情况需要从资本金和经营状况两方面看。“我行是在现有资本的范围内尽量地拓展业务，就好像分子一定的情况下，分母逐渐做大，得到的比率就会越来越小，并不是说我行经营出现什么问题了。”

同样今年7月，中诚信对绍兴银行跟踪评级时表示，随着业务规模的不断扩大，该行行面临较大的资本补充压力，不过评级报告显示，中诚信维持了绍兴银行主体信用等级AA级、评级展望为稳定的评级信息。

面对资本承压，上述绍兴银行内部人士透露，该行正在积极寻求资本充足的方式。据了解，该行已经在跟市政府相关部门协商，接下来还有一些资本引进或其他的注资方式。

前述分析师表示，除了外源性资本补充，银行在业务方面也要加大中间业务，减少资本占用。

不良效率逐年上升

除了资本承压外，记者发现绍兴银行资产质量也存在进一步下滑的压力。

从营业支出的资产减值损失看，今年3季度该行资产减值损失较去年同期增加了将近50%，即今年为3.4亿元，去年同期为2.3亿元。

且从往年年报数据看，2015年年末至2017年年末，绍兴银行不良贷款率呈逐年上升趋势。截至2015年年末、2016年年末以及2017年年末，该行不良贷款率分别为1.68%、1.73%以及1.78%，不良贷款额分别为6.24亿元、7.49亿元以及8.43亿元。

中诚信在评级报告中表示，绍兴银行不良贷款持续暴露且偏离度较大，拨备计提压力较大，对盈利产生不利影响。中诚信认为，资产质量方面，由于宏观经济下行和贸易环境恶化，当地纺织业等制造行业中小企业经营形势严峻，同时部分企业盲目投资导致资金链断裂，绍兴银行不良贷款持续增加，且要集中在绍兴本地的制造业。

而在绍兴银行内部人士看来，该行的资产质量也处于正常状态。“我行不良贷款率还是保持了比较稳定的态势，上升的幅度并不大，且在全国范围内来看并不高。”

随着不良贷款的持续暴露，截至2017年末，该行贷款损失准备余额为13.19亿元，较年初增长14.27%，拨备覆盖率较年初上升2.33 个百分点至156.56%。中诚信认为，考虑到不良贷款偏离度较高，绍兴银行拨备计提压力较大。

伴随着资产质量的下降，绍兴银行盈利能力也受到一定的考验。数据显示，2018年三季度与去年同期相比，在营业收入增加的基础上，该行利润总额以及净利润均有所下降。截至今年3季度末，该行利润总额为46039.39万元，净利润为38604.22万元，而去年同期，该行利润总额以及净利润分别为52567.03万元和44976.36万元。

绍兴银行内部人士亦认为该行利润呈持续稳定的态势：“拨备前利润今年与去年相比差不多，比较稳定。至于净利润减少是一部分利润计提拨备的原因。”

中诚信认为，绍兴银行息差收窄和盈利资产增速放缓导致净利息收入下滑，整体盈利能力处于同业较低水平，未来仍需关注利率市场化及资产质量波动对盈利的影响。