银行零售业务提速 信用卡领跑

秦玉芳

截至8月30日，A股26家上市银行均已发布2018年中期业绩报告。从13家国有银行和全国股份制银行业绩数据来看，上半年银行业零售转型进入深水区，营收、净利等业绩贡献率进一步提升，三大主要板块中，信用卡仍是银行发力零售转型的主力。

分析认为，上半年银行信用卡业务发展仍以增量为主，且业务量排名前十几位的银行已占据中国信用卡市场绝大部分份额，形成寡头的趋势越来越大，且信用卡规模扩张及深度挖掘细分市场，仍然是这些银行未来的重点。

此外，从业务结构来看，股份制银行零售利润贡献率占比、零售贷款增幅及零售贷款占比均优于国有大行。

零售业务增长提速

《中国经营报》记者统计了截至8月30日，包括5家国有银行及招商银行、平安银行等股份制银行合计13银行机构的半年报。数据显示，统计内的银行整体业绩回暖，息差趋稳，业务结构进一步向零售倾斜，尤其股份制银行，营收规模、增速普遍超过对公业务。

整体来看，上市银行营业收入出现较大分化，光大银行、招商银行和农业银行出现两位数增长，同比增速分别为12.72、11.75%、10.6%；浦发银行同比下降2.12%。

从利润总额和净利润来看，5家国有大行普遍实现正向增长，其中农业银行实现利润总额1415.5亿元，同比增长6.26%，实现净利润1159.8亿元，同比增长6.72%。交通银行增幅最小，分别实现同比增速0.24%和4.51%。

股份制银行利润表现差别较大。招商银行利润总额同比增速18.03%、净利润同比增速13.69%，均位于11家银行之首。浦发银行、光大银行利润总额分别下降7.05%和1.56%。中信银行、光大银行、平安银行、兴业银行净利润增幅均超过6%。

在盈利结构中，零售利润贡献率占比上升，这点在股份制银行中表现得更加明显。例如招商银行在半年报中指出，上半年该行零售金融业务利润保持较快增长，税前利润316.90亿元，同比增长17.76%，占本公司业务条线税前利润的56.62%；零售金融业务营业收入616.48亿元，同比增长12.63%，占本公司营业收入的51.86%。

利息收入是银行营业收入的主要来源。从年报数据看来，上半年13家银行贷款规模增长迅速，带来零售利息收入大幅上升。整体来看，股份制银行贷款规模增幅高于国有大行，零售贷款占比均有不同程度上升。其中，国有银行零售贷款占比上升2~3个百分点。

平安银行中报显示，截至今年6月末，银行零售贷款9989亿元，占比54%，同比上升4个百分点。此外据同花顺数据显示，浦发银行、招商银行、建设银行、光大银行零售贷款占比分别为40.05%、48.24%、41.85%、41.84%，同比均有上升。

得益于零售贷款规模的快速增长，上半年银行零售营收中利息收入增幅较快。13家银行零售贷款利息收入多实现同比两位数增幅，其中平安银行同比增幅最高，达39.27%。

信用卡持续发力

从零售业务构成来看，消费金融、私人银行、信用卡三大零售板块增长强劲，信用卡依然是零售业务增长的主力。

据同花顺统计数据显示，上述13家商业银行上半年累计新增发卡量同比实现两位数增长，招商银行新增发卡量1421.23万张，排名第一；兴业银行、中信银行上半年累计发卡量分别较年底增长18.02%、17.4%。

记者统计发现，信用卡业务是拉动零售贷款增长的重要因素。根据同花顺数据显示，上述13家银行6月末信用卡贷款增速分化明显，其中平安银行实现贷款余额5122.18亿元，较年初增幅达68.71%。华夏银行、交通银行、兴业银行信用卡贷款规模较年初增幅均超过20%。

从信用卡带来的收益看，上述13家银行信用卡交易额也大幅增长，其中平安银行6月末实现信用卡总交易金额1.207万亿元，同比增长89.9%，在13家银行中增幅最大。兴业银行报告期内累计实现交易金额6912.30 亿元，同比增长66.41%，增幅在13家银行中排名第二。浦发银行实现交易额8275.93亿元，同比增长64.36%，仅次于兴业银行；信用卡业务总收入276.12亿元，同比增长26.28%；招商银行实现信用卡交易额18192.26亿元，规模居13家银行之首，同比增长41.23%。

信用卡专家董峥向记者表示，目前银行信用卡市场整体发展仍以增量为主，其中排名前13位的银行业务量基本占据了中国信用卡市场份额的97%左右，从上半年累计发卡量情况来看，工、农、中、建、招五大信用卡业务银行中除农行外其余四家均已破亿张，整体呈现寡头独大的趋势，对中小银行形成较大的压力。

董峥认为，近年来随着非金领域现金贷、小额贷等业务的崛起和场景化营销模式的改变，传统银行业对信用卡功能有了重新认识和定位，信用卡不仅是存贷业务的延伸，更重要的是借助信用卡获取用户，进一步对用户金融需求进行深度挖掘，以拉动信贷及消费业务增长。

在董峥看来，与大型银行相比，地方城商行、农商行等受区域性限制基础相对薄弱，不能像大银行一样盲目追求规模增量，更应考虑借助专业机构力量在现有情况下做精做专，寻求差异化发展道路。