百亿定增落地 广州银行IPO提速

在百亿定增引入7家国资战投之后，广州银行马不停蹄地启动了IPO筹备工作。

7月30日，广州银行发布两则公告——《广州银行A股IPO律师事务所采购项目招标公告》和《广州银行A股保荐机构采购项目招标公告》，意味着该行A股IPO进程再次提速。

据《中国经营报》记者了解，继广州农商行港交所上市之后，广州市政府就在力挺广州银行在A股的上市。广州银行高层的更替、百亿定增引战及律师事务所、保荐机构招标均在有条不紊地推进。但是，投资业务占比过大和银行资产质量承压一直是银行上市障碍，即使2017年投资类资产大幅下降，其占比仍然高达48.84%。

七家国资入局

广州银行前身为46家城市信用合作社基础上组建的广州城市合作银行。该行一直以来90%以上股权集中在市政府手中，根据相关规定股份制银行要成功上市，政府单一股权原则上不得高于30%，这让银行多年来一直谋求股权多元化。

“国有股权过于集中，在一定程度上会阻碍上市。这些年银行也期望能通过引战实现股权多元化，但是都没有成功。”广州一位地方银行业人士称。

记者了解到，按照广州银行此前的计划，在上市前期望能够引入两家战略投资者和多家财务投资者，降低单一股东持股比例。早在2011年，法国大众储蓄银行就曾经派出高管进入广州银行进行尽职调查，后来加拿大丰业银行、台湾富邦金控等机构也曾与广州银行有过接触，但是均未能达成一致。

2017年11月13日，广东银监局通过了《关于广州银行增资扩股方案的批复》，同意该行向特定对象非公开发行不超过50亿股股份、每股面值人民币1元的募集资本金方案，出资方式为现金出资。

2018年6月24日，该行正式发布了引入南方电网、南方航空、中国航发西安航空发动机有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广东省出版集团有限公司、广东新华发行集团股份有限公司、上海城投控股股份有限公司等7家投资者。通过投资者的引入，广州银行实现增资扩股34.74亿股，募集资金108.81亿元。

据工商资料显示，广州银行6月28日正式变更信息，总股本由83亿股变更为117.76亿股。

“这次增资扩股能够有效补充资本，加快业务的发展。但是，此前银行欲引入外资机构的想法还是没有实现。”上述银行业人士称，在增资扩股后，广州金控的持股比例有所降低，为银行上市创造了条件。

广州银行2017年年报显示，广州金控、广州市广永国有资产经营有限公司、广州金骏投资控股有限公司分别持有广州银行50.01%、27.96%、9.99%股份，这三位股东的实际控制人均为广州市政府。