中小银行科技转型难题：夹缝中零售难做

站在2018年关口，中小银行再次面临转型关口。

作为零售市场的后来者，中小银行曾一度想将金融科技作为发力点，撬动市场份额。但规模、人才、思想及制度限制使得中小银行结合金融科技的道路并未一帆风顺，想要弯道超车，却难免欲速则不达。

一边是利差收窄、不良率攀升等不利因素进一步挤压着公司业务，另一边是同业及互联网金融公司抢食零售市场份额，中小银行不得不加紧转型脚步。

在目前看来，借助金融科技发力零售业务依然是中小银行关注的重点，然而，如何让其成为中小银行有利的铠甲而非软肋，这是银行普遍思考的问题。

零售市场攻城不易

“随着资本市场的不断完善，直接融资的渠道逐渐被企业所重视，银行在公司业务拓展上的难度日益加大。”某国有银行公司业务部人士告诉《中国经营报》记者。

由此，“不做零售银行明天没饭吃”一多年前招商银行原行长马蔚华提出的论述，今天看来历久弥新。

记者从麦肯锡此前发布的《中国Top40家银行价值创造排行榜（2017）》了解到，在我国40家主要银行中，2016年的贷款组合并未创造经济价值，其价值毁灭来自对公贷款，经济利润为负4723亿元，而零售贷款经济价值巨大，经济利润为2214亿元。麦肯锡由此认为，零售贷款占比高的银行创造的经济利润都很高。

零售业务为银行带来的益处不仅如此，还可以吸纳低息存款、带来占用较少资本金的中间业务。

在此背景下，零售业务的优势也被凸显出来。

近年来，多家中资银行机构明确把零售银行作为主要战略方向之一，如国有银行中，中国工商银行提出“大零售”战略，股份制银行中素以对公业务见长的中信银行，也启动了零售战略二次转型。2016年，平安银行亦宣布零售转型，经过一年的全力转型，根据平安银行三季报数据显示，截至报告期末，平安银行零售营业收入335.99亿元，同比增长38.03%，占全部营业收入的42%；净利润125.06亿元，同比增长94.15%，占全部净利润的65%。

虽说零售能带来存款和中间业务收入等“甜头”，但想要一尝其中甘甜的滋味也并非易事。

此前中国人民银行发布第三季度金融统计数据报告显示，前三季度人民币存款增加11.68万亿元，同比少增1.13万亿元。随后央行公布的10月金融统计数据，当月人民币存款增加1.06万亿元，同比亦出现少增，达1579亿元。

上海农商银行财富管理部总经理吴海平在近期举行的21世纪亚洲金融论坛“中小银行分论坛”上分析道，引起存款增量减少的原因主要有两个，其一是存款理财化的趋势不可逆转，大量存款流向理财、基金、保险等领域，这可能成为长期趋势；其二是房产交易量萎缩，导致银行按揭贷款下降，进而导致活期储蓄存款下降，不过吴海平认为这可能是短期的冲击。

在中间业务收入方面，吴海平认为，保险带来的中间业务收入占大头，但由于如今的监管方向是保险姓“保”，要回归保障，这对银行而言，代理保险业务正面临业绩下滑压力。“从今年的情况看，财富管理的主要两块业务都面临着比较大的压力，存款增量减少带来成本压力，中收减少倒逼我们寻找新增长点。”吴海平如是说。